原文標題：2021年中國連鎖藥店行業發展現狀及競爭格局分析，集中度、連鎖化率進一步提升「圖」
一、連鎖藥店分類
連鎖藥店是現今中國藥品零售業的一個最重要的組成形式。連鎖藥店是將有着共同經營理念，服務規範和完整質量管理體系的單體藥店，在一個連鎖總部的統一管理下以統一進貨或授權加盟等多種方式連接起來，實現統一化，標準化，規範化的經營管理，即把獨立的，分散的藥店聯合起來，形成覆蓋面更廣地規模進行經營。連鎖藥店主要分為以下三類：
連鎖藥店分類
資料來源：公開資料整理
二、連鎖藥店行業相關政策
我國政策鼓勵連鎖藥店發展，持續推動行業集中度提升，強者恆強趨勢明顯，方面醫藥改革政策對於藥店的執業藥師、等級等方面做出更高要求，提高了藥店的經營門檻和議價能力，小型藥店利潤被進一步壓縮而逐漸退出市場。另一方面，優秀的連鎖藥店頭部企業通過自建、併購等方式快速擴張規模，市場份額提升明顯。此外，2021年5月醫保局聯合衛健委發佈「雙通道」政策，部分地區已加快線下藥店與門診統籌的對接工作。隨着後續非國談品種陸續納入，將帶來院內患者處方持續外流，在享受雙通道品種的客流量紅利同時，也將帶動OTC、保健品等其它品種增長。
連鎖藥店行業相關政策
資料來源：公開資料整理
三、連鎖藥店產業鏈
從產業鏈來看，連鎖藥店屬於醫藥流通產業，但是又不僅局限於醫藥產業，連鎖藥店以銷售藥品為主，但是除了藥品銷售之外，連鎖藥店還可以銷售醫療器械、保健食品、葯妝日用品等，所以其上游環節包括醫藥製造、保健食品製造、醫療器械製造等，但位於主要地位的仍然為醫藥製造。
連鎖藥店產業鏈
資料來源：公開資料整理
從我國藥品銷售總額來看，我國新冠疫情逐步得到控制後，據統計，2021年我國三大終端（公立醫院、零售藥店、公立基層醫療）藥品銷售總額為17747億元，同比增長8.0%。
2013-2021年我國藥品總銷售額
資料來源：米內網，華經產業研究院整理
零售藥店數量方面，據統計，2021年國內零售藥店數量較2020年繼續增長3.2萬家至58.65萬家，同時我國零售藥店店均服務人口穩中有降，2021年下降至2408人（2020年為2573人），2017年至今出現「五連降」。
2010-2021年我國零售藥店數量及店均服務人口
資料來源：國家統計局，《中國藥店》雜誌，華經產業研究院整理
三、中國連鎖藥店行業發展現狀分析
1、連鎖藥店企業數量
從我國連鎖藥店企業數量來看，根據國家藥品監督管理局數據顯示，截至2021年9月底，全國共有《藥品經營許可證》持證企業60.65萬家，其中零售連鎖總部6658家，同比2020年增加360家。
2013-2021年我國連鎖藥店企業數量情況
資料來源：國家藥品監督管理局，華經產業研究院整理
2、連鎖藥店數量及連鎖率
隨着連鎖藥店數量的快速增長，零售藥店行業的連鎖率也在不斷提高。藥店連鎖率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我國藥店連鎖化程度與發達國家相比仍然較低，2021年美國藥店連鎖率為90%，我國藥店連鎖率仍然有進一步提升的空間。未來隨着單體藥店的不斷出局和行業整合態勢加速下，連鎖率的提升預計會進一步提速。
2011-2021年我國連鎖藥店數量及連鎖率
資料來源：國家藥品監督管理局，華經產業研究院整理
3、連鎖藥店百強藥店銷售情況
據統計，國內連鎖藥房百強企業2021年銷售額提升到2463億元（2020年為2230億元），增長率達到10.45%，明顯高於2021年行業平均3.21%的增速，體現出行業頭部公司的優勢效應。但截至2021年底，百強連鎖公司的銷售額仍僅占行業總體52.45%，十強公司佔比僅達27.56%，頭部企業尚沒有佔據絕對優勢，仍有很大增長空間。
2015-2021年我國百強連鎖藥店銷售額情況(億元)
資料來源：國家統計局，《中國藥店》雜誌，華經產業研究院整理
4、實體藥店單店規模走勢
近年來，我國實體藥店門店數和銷售規模持續增加，但單店營收規模逐步下滑，截至2021年我國實體藥店單價藥店規模為96.9萬元/加，下降原因與局部地區藥店飽和、集采降葯價及電商衝擊有關。
2015-2021年我國實體藥店單店規模走勢
資料來源：公開資料整理
五、中國連鎖藥店行業競爭格局分析
1、連鎖藥店銷售額Top20
根據商務部發佈的《2021年藥品流通行業運行統計分析報告》顯示，2021年我國銷售額前10位銷售總額1147億元，佔全國零售市場總額的21.1%，與2020年持平；前20位銷售總額1392億元，佔全國零售市場總額的25.5%，扣除不可比因素同比上升0.2個百分點；銷售額前3位的分別為國大藥房、大參林與老百姓。
2021年我國藥品零售企業銷售總額Top20
資料來源：《2021年藥品流通行業運行統計分析報告》，華經產業研究院整理
2、龍頭上市公司門店數量（含加盟）對比
近年來我國六家A 股連鎖藥店上市公司擴張動力不減，新增門店數穩步上升，據統計，截至2021年，龍頭上市公司（老百姓、一心堂、益豐藥房與大參林）門店數量（含加盟）較2013年增加6.3倍，2015-2021年門店數量的複合增長率達到26.7%。但從市場佔比來看，六家民營上市公司門店數量總計僅佔零售藥店總量的6.65%，較2020年的5.35%有所增長，仍具備較大提升空間，未來各上市公司有望繼續借力資本市場通過併購、自建、嚴加盟等方式進行擴張，保持門店數量高增。
2013-2022年H1上市公司門店數量變化（家）
資料來源：各公司公告，華經產業研究院整理
六、中國連鎖藥店行業發展趨勢分析
1、醫藥零售行業市場規模將進一步擴大
在GDP持續穩定增長、居民消費水平穩定提高、人口老齡化危機逐步緊張、城鎮化率突破65%期新的醫療改革背景下醫保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業將迎來持續的發展紅利，需求市場的穩定增長帶動行業規模的持續擴張，預計未來十幾年內國內的連鎖藥店行業將會持續健康的發展，不斷刷新藥品零售規模。
2、行業整合加速，行業集中度、連鎖化率將進一步提升
在醫藥分家、處方外流等核心醫療改革政策的持續推進及落地的大背景下，院內的藥品市場將逐步外流至社會藥房，因此，社會藥店越來越得到資本市場的青睞及關注，近年來也有越來越多的連鎖藥店公司通過IPO上市躋身資本市場，通過二級市場融資的方式加強行業併購的整合，未來，隨着行業集中度的進一步提升及政策持續優化，連鎖藥店行業將出來更好的發展機會。
3、專業醫藥服務能力將成為醫藥零售企業未來重要的市場競爭力
由於藥品的購買與使用密切關係到消費者的健康安全，因此，需要零售藥店能在消費者購買藥品過程中提供專業藥學指導。同時，隨着當前「醫藥分開」、「處方外流」等相關醫改政策的逐步落地，醫藥零售企業面臨著新的機遇與挑戰。一方面，隨着處方外流的推動將會有更大份額的處方葯市場轉移至連鎖藥店銷售，未來處方葯的增長及佔比將是藥店最大的增長來源；另一方面，由於處方葯的特殊性及行業監管要求，銷售處方葯必須經由專業的職業藥師審核處方單以後才能進行銷售，因此，連鎖藥店在配備職業藥師並提供審方服務方面需進一步做好人才儲備工作，也對藥店的經營能力提出了更高的藥店。藥品銷售對安全的特殊要求以及相關醫改政策的逐步落地都將推動醫藥零售企業不斷提升專業醫藥服務能力。
4、「新零售」時代的到來將對醫藥零售企業信息化管理提出更高要求
隨着「新零售」時代的到來，醫藥零售行業作為零售業的一個子行業，同樣需要在對消費者購買、供應商採購以及物流配送等業務流程數據進行收集、整理、分析的基礎上，優化消費者體驗、拓展向供應商提供增值服務能力、提升企業自身運行效率。這將對藥品零售企業信息化管理提出更高的要求。
原文標題：2021年中國連鎖藥店行業發展現狀及競爭格局分析，集中度、連鎖化率進一步提升「圖」
華經產業研究院對中國連鎖藥店行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國連鎖藥店行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》。
