原文標題：2021年中國煤制甲醇行業生產現狀及競爭格局分析，新興下游成為甲醇消費增長點「圖」
一、中國煤制甲醇行業市場現狀分析
1、化工用煤量
煤炭在我國能源消費中的主體地位中短期內不會改變，主要由於我國目前仍處在工業化快速發展的階段，伴隨新興產業快速發展與居民生活水平提高，全社會用電量將繼續保持較高增長，可再生能源還無法滿足電力消費增長，需要煤炭起到兜底保障作用。但在「雙碳」目標的約束下，煤炭必須向清潔高效利用發展，將高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行「雙碳」承諾。近年來我國化工用煤量整體呈增長態勢，截至2021年我國化工用煤量為22053萬噸，未來煤炭清潔高效利用將是行業長期發展方向。
2016-2021年我國化工用煤量及增速
資料來源：煤炭資源網，華經產業研究院整理
2、甲醇產能產量
2021年，國內甲醇全年產能達到9738.5萬噸，較2020年提高302萬噸，增幅為3.20%。2021年國內甲醇失效產能為248萬噸左右，新增失效甲醇項目包括濮陽龍宇、河北金源、吉林通化、江蘇天裕、徐州偉天等企業的甲醇裝置。
2016-2021年我國甲醇產能及增速
資料來源：廣州化工交易中心，華經產業研究院整理
煤氣化制甲醇項目一般聚集在煤炭產出地區，目的是更方便使用上游的煤炭資源。據統計，2021年全國甲醇產能集中分佈在內蒙古、陝西、山東與山西，四省份合計佔全國產能的46.8%。
2021年我國甲醇產能分佈情況（單位：%）
資料來源：公開資料整理
2021年全年，國內甲醇總產量達到7816.38萬噸，較2020年增長1173.18萬噸，增幅為17.66%。2021年，國內甲醇月度產量呈現先增後減的走勢。
2021年1-12月我國甲醇月度產量統計
資料來源：廣州化工交易中心，華經產業研究院整理
3、甲醇生產原料情況
2020年我國甲醇產能約佔全球67%，是全球甲醇產能最多的國家。由於我國富煤貧油少氣的資源特點，2021年我國甲醇生產有81%來自煤炭，2010年以來煤氣化制甲醇的佔比繼續擴大；而海外甲醇的生產原料主要是天然氣，佔比超過90%，因此由於生產原料存在本質差異，化石能源價格變化可能帶來不同生產路線成本、利潤的波動。
中國及海外甲醇生產原料對比
資料來源：公開資料整理
4、煤化工能耗現狀
煤制甲醇生產過程釋放二氧化碳小於直接燃燒，起到減排的效果，從轉化單位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值範圍為2.1t/tce到2.5t/tce。燃煤發電方式除灰渣殘碳外的碳全部轉化為CO2，按噸標煤含碳值0.855t、灰渣殘碳率2%計，理論上折轉化單位煤炭的碳排放值為3.1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃燒碳排放減少約30%。
煤化工生產過程中碳排放對比
資料來源：CNKI，華經產業研究院整理
「十二五」以來，地區能耗指標和雙碳目標限制煤制烯烴產能擴張。2011年國家發改委出台《關於規範煤化工產業有序發展的通知》，禁止建設年產50萬噸及以下煤經甲醇制烯烴項目。2021年10月國務院出台《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，提出堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展，未納入國家有關領域產業規劃的，一律不得新建改擴建煉油和新建乙烯、對二甲苯、煤制烯烴項目。烯烴擴產難度增加將有利於現有煤制烯烴企業擴大市場份額，保持競爭優勢。
煤制甲醇能耗標準
資料來源：公開資料整理
5、煤制甲醇生產成本
當前國際能源價格高位運行的背景下，無論是煤頭路線或是氣頭路線，原料價格都對甲醇生產成本形成強力支撐。據統計，2021年煤制甲醇的成本達到2461.5元/噸，其中煤炭成本達到2011.5元/噸，佔比81.7%；天然氣制甲醇路線成本2680元/噸，原料成本佔到85%。
2021年我國甲醇生產成本（煤頭線路）
資料來源：公開資料整理
6、甲醇表觀消費量
甲醇作為一種重要的有機化工原料，在2017-2021年間其消費量保持穩定增加趨勢，複合增長率為6.42%；2022年前4月消費量為2677.7萬噸，同比增加12.58%。
2017-2022年4月我國甲醇表觀消費量及增速
資料來源：公開資料整理
二 、中國煤制甲醇行業競爭格局分析
據統計，2017年我國甲醇產能在100萬噸/年以上的企業有14家，產能佔比為29%；而2021年產能在百萬噸級以上的企業有25家，總產能為4570萬噸，佔比46%，行業集中度進一步提高。
甲醇生產的部分公司（產能130萬噸/年以上）（萬噸/年）
資料來源：公開資料整理
原文標題：2021年中國煤制甲醇行業生產現狀及競爭格局分析，新興下游成為甲醇消費增長點「圖」
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