再過24個小時，英偉達2024 gtc ai大會，即將在美國加州聖何塞召開。該公司的機器學習研究員bojan tunguz，將它描述為「ai的伍德斯托克」，暗示它將歷史性地成為這個時代的集體想像。
的確，gtc大會已經越來越具有觀賞性。ai創業者、企業家、科學家，更不用說巨頭，已經成為我們這個時代的搖滾明星。
北京時間3月19日（周二）4時至6時，英偉達創始人黃仁勛將發表他的主題演講，分享塑造未來的ai突破。
正在訓練下一代大模型的技術合作夥伴們，肯定想聽聽最新最強大的b100，比他在兩年前的gtc大會上發佈的h100，究竟能強出多少；微軟、meta與亞馬遜等科技巨頭的心裏，還打着小算盤，對比一下自己研發的ai芯片，能在多大程度上實現替代。扎克伯格曾稱，到2024年底，他將擁有大約35萬個h100，肯定也想要b100，但最想要的終究還是自己的mtia，已經找了台積電代工，這個月又飛去韓國拜訪了三星。
2024 gtc彙集了當今ai界的名人，包括openai的首席運營官brad lightcap，openai競爭對手mistral ai的首席執行官arthur mensch，馬斯克的xai的聯合創始人christian szegedy等。
最值得關注的則是transformer八子。他們將於北京時間3月21日(周四)的2時開始，與黃仁勛一起展開一場50分鐘的圓桌討論。自那篇著名開創性論文《attention is all you need》發表後至今，所有八位作者，都已經離開了谷歌，他們目前的身份分別是：
行業觀察者將會在這場對話中，尋找任何可能的跡象，藉此判斷通用人工智能的走向：未來的人工智能，是否只有大型語言模型，是否只有transformer框架？ashish和niki此前曾與谷歌的同事離職創立adept ai，目標是打造通用人工智能（agi），去年底又離開創辦了essential ai。不知道他們遇到了什麼問題？
但投資者在觀賞之餘，也帶着滿腹狐疑而來。
市場期待今年英偉達gtc大會，消除一段時間以來圍繞英偉達估值的一些不確定性，也為ai的下一個階段設定基調。對人工智能的亢奮，不僅將英偉達的股價在近12個月內提升3倍，也推高了那些採購了英偉達gpu的雲巨頭的股價。但積極向生成式ai轉型的adobe，最近交出了一份糟糕的財報，提醒市場，採購這些算力的應用層公司，目前ai貨幣化的難度要大於那些做基礎設施的。
如果ai應用長期處於大爆炸之後的依然混沌的「原始湯」階段，而物種大爆發和殺手級應用遲遲不出現的話，推理需求的增長就會低於預期，採購昂貴的gpu的底氣就會不足。
木頭姐的質疑更具煽動性。她將現在的英偉達比作互聯網泡沫崩潰前夕的思科。英偉達被生成式ai歷史性地推到這個高位，正如當年的思科，是網絡基礎設施市場的主導者，在互聯網最瘋狂的時期被推至頂點。當網絡部署高峰過去，競爭者進入，思科股價一路直下，至今沒有緩過來。市場擔心英偉達也會跌去一半。
英偉達面臨需求放緩，也面臨更強的市場競爭。根據omdia的數據，2023 年，英偉達售出了全球數據中心約78%的ai芯片，高於2022年的63%；但h100的供應等待時間，已經從2023年底的11個月，降至現在的4個月。今年，一家名叫，宣稱其研的lpu（語言處理單元）是革命性的，推理速度是英偉達gpu的 10倍。推理效率與總擁有成本越來越受關注，它關係到商業模式的可持續性，也是各大科技巨頭與芯片設計獨角獸企業的創新方向。地緣因素還讓英偉達在中國和更多相關市場的潛在風險，更加難以琢磨，以至於英偉達的財報里，充斥着。
面對這次gtc，華爾街太想知道，今年一季度還沒完，英偉達股價就漲了80%，如此瘋狂的增長趨勢，是否還可以繼續下去了。在tiktok 和 reddit 上，人們開始爭論，現在投資是否為時已晚。答案不僅對英偉達，對科技股，而且對整個市場都會產生影響。
在經歷對戰爭、疫情的失落後，一年多前世界在短短100天內，似乎在經歷一次大發現，獲得了超導、核聚變與chatgpt。現在，唯一的亮點只剩下ai了。美國科技七巨頭，風險投資市場，大國之間，爭奪的ai，真的是如他們所期待的正在逼近的超級智能嗎？或者這僅僅是一種fomo情緒，身處一場短期高估的科技炒作？
英偉達的場子，已經成為硅谷最重要的「春晚」，其重要性已經超過了蘋果、微軟、谷歌所有的開發者大會和產品發佈活動。
英偉達已經被歷史性地推到了今年的地位。自2012年前後，研究者發現gpu更適合ai研究後，英偉達成為了最大的贏家，從學術界到產業界，幾乎支撐了整個ai領域的研發。馬斯克念念不忘自己還在openai時，黃仁勛親自送貨上門的那一幕。當英偉達最新一次年報公布，所有的財務指標都超預期時，華爾街鬆了一口氣，英偉達拯救了整個世界。
目前為止ai最終的突破性進展，是所謂「」魔咒的結果，即通過擴大算力的搜索和學習來實現的，它讓擴展定律成為大模型的金科玉律，也成就了，英偉達稱之為在過去的十年讓gpu單芯片性能增長了千倍，超越了摩爾定律。
黃氏定律能持續下去嗎？它不僅僅是英偉達把產品迭代的周期從兩年縮短到一年，接下來會發佈b100， b200，更重要的是ai吹過的牛和那些不斷炸裂的demo, 最終能否落地和兌現，或者還要多久。
24小時後即將開幕的2024 gtc ai大會，將是英偉達歷史上最重要的一次大會，也是硅谷最重要的一次大會。
