台積電目前是全球晶圓代工領域的王者,但其成長過程也很曲折,其中也不乏對競爭對手的打壓,以及對人才的嚴格把控,比如對三星多次起訴,導致梁孟松離開。
還有對中芯國際的多次起訴,導致張汝京離開。還有蔣尚義離開,也不允許跟台積電起競爭衝突,因此加入中芯也沒有從事技術研發。如今,台積電又傳出新動作。
台積電傳出新動作
張忠謀於1987年創立了台積電,當時半導體行業就一種IDM模式,即芯片的設計、製造和封測三個流程都在企業內部完成,英特爾、三星等巨頭就採用這種模式。
然而,晶圓廠可是重資產項目,投資非常之大,這個門檻擋住了不少芯片新進者。
此時的張忠謀敏銳地意識到了巨大商機,於是創造了一種新的模式,即純晶圓代工企業,這給台積電發展開闢了新天地,起初並不被認可,但後來證明張忠謀做對了。
蘋果後來離開三星選擇了台積電,這種模式也是重要原因之一,因為三星本身也有手機業務,在給蘋果芯片代工上當然就有所保留,再說還涉及到芯片設計的保密性。
從三星搶走蘋果後,台積電一路前進,如今成了全球晶圓代工行業第一,市場份額一直佔據全球半數以上,尤其是高端製程更領先,全球64%EUV晶圓出自台積電。
台積電營收以高端製程為主,今年第一季度7nm及以下製程營收佔比達到50%。
除了7nm及以下製程,台積電的16nm佔比14%,28nm佔比為11%。也就是說,台積電28nm及以下製程佔比達到了75%。28nm是成熟製程和先進制程的分界點。
已經達到了這麼高的程度,台積電依然還不滿足,最近傳出新運作,表示不再擴充40nm及更成熟工藝的產能,呼籲使用40nm、65nm工藝的客戶轉向28 nm。
據了解,台積電將會將目前28nm的產能提升50%,這似乎在搶佔成熟製程客戶。
中芯國際很有底氣
從之前相關數據來看,台積電40nm及以上的成熟製程佔比為25%。對於台積電來說,似乎佔比並不算大。然而,中芯國際的40nm及以上的成熟製程佔比為81.4%。
2021年第四季度,中芯28nm及以下製程佔比達到18.6%,其他為40nm及以上。
由此可見,中芯國際的營收主要來自於40nm及以上的成熟製程。不過,28nm逐漸成為目前的主流,為此中芯連續三次出手,在京、深、滬三地投資千億元建廠擴產。
最近有消息顯示,台積電的高端製程遭到了蘋果、AMD、英偉達三大客戶的訂單削減,原因是手機市場整體下滑和PC市場需求急跌等,這或多或少將會影響台積電營收。
另外,從台積電今年第一季度財報來看,手機板塊已經下滑為第二營收來源,HPC高性能計算板塊代替成為第一。可能是基於這兩個情況,台積電更加註重成熟製程。
對於台積電來說,28nm可謂是輕車熟路,相比中芯國際,產能及成本優勢都很大。
台積電現在加碼28nm,還呼籲40nm及以上的客戶轉向28nm,這直接指向了中芯國際最重要的收入來源,尤其是中芯正在大力擴產28nm,幾乎等於「釜底抽薪」!
不過,台積電的成熟產能畢竟有限,並且主要的精力還是在先進制程。並且中芯國際對當前的形勢看得也非常透徹,前些天趙海軍就分析了面臨的形勢及相應對策。
趙海軍表示,面對結構性短缺,中芯早就行動,通過與客戶綁定、簽訂長約來應對。
重點是,中芯國際繼續堅持投入研發,努力做好不同工藝平台的互相順利切換,堅持把產品做到最優秀,推進多種特色工藝平台,積極跟客戶溝通,進行靈活調配。
由此可見,面對競爭中芯依然底氣十足,有信心在今年和未來繼續保持高速增長!