今年手機行業萎靡,目前預估是國內手機廠商出貨量會比去年減少兩億部,所以各大手機廠商都在砍單。當然廠商不會下訂單,像聯發科、高通這樣的芯片廠商自然也要減少芯片的產能,那麼作為代工廠的台積電訂單數量也自然會減少了。不過台積電不單是手機芯片訂單會削減,目前來看整個IT行業的消費態勢都比較疲軟,不僅僅是安卓手機芯片大量砍單,台積電的其他大客戶也不客氣,蘋果、AMD以及NVIDIA都削減了自己在台積電的訂單。
蘋果目前已經啟動了iPhone 14系列手機的生產,台積電也在加緊A15和A16芯片的產能,不過蘋果本來預計下半年出貨一億部iPhone 14手機,但可能是看到全球經濟下滑的態勢,所以把出貨一億部的目標縮減到9000萬部,這樣縮減了10%的計劃,芯片的訂單自然也跟着減少10%,不過這對台積電來說可能不是什麼問題,畢竟後期蘋果的訂單都會跟上。
真正麻煩的是其他兩個大客戶AMD和NVIDIA。AMD據悉削減了今年第四季度到明年第一季度的7nm、6nm工藝CPU、GPU芯片的訂單,規模大約2萬片晶圓。之所以AMD砍單,主要是因為PC需求嚴重下滑,加上目前庫存嚴重。在礦難之後,大家都購買顯卡興趣減淡,而AMD在之前又發佈了新的GPU和CPU,市場消化也需要一個過程,所以AMD對下半年的市場感到悲觀,自然要削減自己的出貨規模,砍單就變成了必然的事情。
NVIDIA不像AMD這樣在CPU和GPU雙開花,但是礦難對RTX 30的影響還是非常大的。目前NVIDIA的庫存都已經達到飽和的邊緣,NVIDIA更在意的是如何消化自己以及廠商的庫存,而不是大規模出貨RTX 40的顯卡。NVIDIA採用5nm工藝的RTX 40系列GPU,原計劃今年9月發佈,而現在有可能推遲一個季度,要到2023年才會發佈,這主要還是為了消化RTX 30顯卡做出的舉措,所以台積電自然也就拿不到NVIDIA的訂單了。
另外和AMD一樣,NVIDIA也對全球的PC市場難以樂觀,所以不但推遲了RTX 40顯卡的發佈,同時明年第一季度的訂單據說也減少了很多。當然對於台積電來說,NVIDIA目前主要是推遲,如果RTX 40顯卡大獲好評,不排除訂單還會加回來,只不過RTX 40顯卡起初都是旗艦卡,要獲得好的銷量不容易。
當然台積電也在積極尋找對策,一方面台積電錶示不對市場傳聞進行回應,另一方面台積電也在加速其他工藝的客戶,並且積極要求客戶從40nm工藝轉向28nm,不過市場大環境目前就是這樣,有廠商表示手機今年銷量下滑5%,PC銷量下滑10%,如果是這樣的局面,代工廠至少不會像過去那樣賺得盤滿缽滿了!