手機圈風向變了,小米華為共同扶持國產零部件供應鏈

2023年10月27日17:53:15 科技 1993

文/王新喜

日前,小米14發布之後,引發了不少討論。小米14的1.5K C8護眼極窄直屏,光影獵人超大底和JN1長焦微距表現超預期,快充也上了90W+50W,馬達略強於0809。14Pro 2K等深四曲屏觀感超出預期,兼顧手感和顏值的極微曲。兼顧直屏和曲屏的優點,引發了不少業內好評。

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事實,小米14這代產品更加重視內里,提前落地了全端新系統澎湃OS,也有不少值得稱道的微創新。比如把存儲中的預留空間用算法拿出來,買手機送內存空間。比如新增的獨立安全芯片和USB3.2。價格方面,在起售價較前代不變的前提下,閃存容量躍進到了256G。這相當於較前代的同配置版本價格下降了300元,性價比方面某種程度上說沒有對手。

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其中,也有對華為蘋果的致敬。除去供應商方面進步所帶來的主攝傳感器、屏幕、處理器這些核心硬件的升級,那麼這次小米自己做出來的升級包括新系統澎湃OS支撐的跨端互聯,在互聯互通上,小米正在跟上華為的節奏,此外也包括無極可變光圈、等深四曲面、龍晶玻璃。

雖然這三項技術華為也有,但小米能單獨弄出來,印證了小米在自研方面也確實在向前突圍。

另一方面,鈦金屬特別版”的推出,小米也成為業內唯二廠商,有點致敬蘋果的意思。但其實,在當下的市場環境下,小米14系列讓我們更多人看到,小米也在加強對國產供應鏈的支持。這也可以說是在順着華為的路子走。

發力國產零部件,從華為、小米到OPPO,帶來的變化

一個明顯的變化是,小米14目前除了沒有國產處理器,國產零部件非常高,幾乎全是國產!有說法是按零件比例來算達到90%,有說法是超過70%。比如屏幕是華星光電,玻璃是藍思科技指紋芯片匯頂科技。主板是深南電路華通。小米澎湃P2快充芯片,小米澎湃G1電池管理芯片,儲存是小米FBO長江儲存、前置攝像頭是豪威、後置攝像頭是歐菲光,揚聲器是瑞聲科技,NFC芯片是廈門信達,電池是德賽電池欣旺達;導航是國產北斗導航芯片等等。

尤其是屏幕。此次TCL華星獨家供屏小米14系列,該屏幕是定製OLED屏,2K+3000nit峰值亮度+高頻PWM+LTPO,定製大底CIS,在像素數量、單顆像素麵積、對焦技術和動態範圍上表現優異。這意味着國內屏幕廠商產品力邁入全球一線。

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而華為更不用說,幾乎95%以上的零部件是全國產的。把整個國產手機鏈條帶動起來了。

我們知道,蘋果在供應商層面的選擇,其實是選擇了把高價值環節的利潤留給歐美日韓等公司。不斷剔除國產供應商。

此前,根據日本經濟新聞與拆解機構Fomalhaut Techno Solutions合作,對於蘋果最新款的iPhone 15系列進行了拆解和成本分析,分析了不同國家/地區提供iPhone 15 Pro Max機款零件的比重(按成本計算)。其中,美系零部件佔比約33%,位居第一;韓國零部件比重約為29%,增幅約為5%、位居第二;日系零部件比重維持在10%,位居第三;至於中國台灣供應的零部件比重大幅擴增至9%;中國大陸供應的零部件佔比則萎縮到了2%。目前國產供應商在iPhone15的產品價值僅佔2%。

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此前如果不是華為及時復蘇,那麼按照目前的節奏,時間上晚2年,蘋果會把僅剩的2%壓縮到1%。很多供應商撐不下去了。很多廠商要麼沒有訂單倒下了,要麼看不到希望,只能迎合蘋果的訴求,被動跟着蘋果把工廠與設備以及員工轉移到印度越南

好在華為mate60系列的突圍與火爆,歐菲光、歌爾、欣旺達等整個國產手機產業鏈從之前暴跌到擴產招人,滿血復活。

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從華為用95%的國產零部件,依然銷量火爆來看,意味着手機產品,國產零部件並不意味着拉低產品溢價,恰恰相反,它更進一步的帶動了華為品牌溢價的提升與整體口碑,也帶動了產業鏈的活力。

而我們看到,小米14系列如今在對國產供應鏈上的支持力度也依然很大,小米集團盧偉冰發文表示,近幾年Redmi一直在支持國產屏幕供應鏈的發展。一方面加快技術的追趕,另外一個方面加快新技術的普及。這或許也是這次小米14對標iPhone15的底氣所在。

事實上,發力國產屏幕的還有OPPO。也在今天,京東方和OPPO、一加搞了場發布會。就是京東方和OPPO歷經兩年,聯合研發的京東方 X1。宣傳語喊出了日出東方的口號。

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他們稱該屏幕為「東方屏」,口號非常霸氣,表示這是全球顯示效果最好的屏幕。

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屏幕是手機成本的重要一環,過去一直以來是三星主導高端屏幕市場,國產手機都在排隊等着三星屏幕的產能。而依賴屏幕優勢,三星一度在高端市場佔據了一席之地,但如今,最忠實小米14都開始放棄三星屏幕了,而華為、OPPO也放棄了三星屏幕,用的是京東方,這既是一種廠商支持心態,也意味着國產屏幕的進步非常明顯,是一種對國產零部件的自信,未來國產廠商都在屏幕上實現國產替代之後,三星屏幕的市場敗退或也是時間問題。

風向變了,小米華為扶持國產供應鏈,供應鏈也需要自強

華為Mate60系列的產能恢復,背後是整個國產供應鏈的互幫互助與相互支持的結果,從目前來看,華為之外,小米其實也在有意的實現部分國產替代。而國產替代的背後,其實一方面是可以更好避免卡脖子的問題,一方面加強與國產供應鏈的合作,帶動整個供應鏈的發展壯大。

從當前來看,風向正在變化,小米華為扶持國產供應鏈,在當前,中美不是處於一種公平競爭的市場大環境下,有着重要的意義。當前消費者也在有意識的支持國產產品,由於中國製造的口碑正在做起來,加之有印度供應鏈的襯托,國產零部件反而成為了賣點與優勢,也是贏得國內消費者口碑的一個重要方面。

事實上,小米14系列,現在電商平台部分型號都賣空了,線下門店排起長隊,這背後一方面是大家對小米創新和產品力、性價比的認可,也是對小米支持國產零部件廠商的認可。

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不過,另一個方面需要清醒看到的事實是,蘋果iPhone15在零部件上選擇的高價值環節的公司,比如高通芯片、SK海力士以及日本鎧俠、索尼的鏡頭,意法半導體電源管理芯片等,國內還沒有替代商能將其超越。在芯片、存儲、鏡頭等關鍵技術領域,中國相關元器件廠商還處於追趕位置。

戴爾之後,蘋果iPhone15的零部件呈現出明顯的去中國化特徵,我們要依然要保持高度的競爭壓力感,供應鏈的戰爭還在中場,不能掉以輕心,短期內消費者的支持力度很大,國產手機廠商也在有意識的扶持,長期依然要看產品的持續競爭力。

這意味着強化產品綜合能力、強化產業鏈的競爭力就成了必不可少的一環,這需要消費者的支持,手機大廠的支持,也需要供應鏈廠商的自強與突破。

從當前來看,一個良好的風向是,國內廠商保持了一種互幫互助與團結做強的心態,國內科技企業的互相支持,無疑是一個推動整個行業前進的良性信號。從長期來看,中國在核心元器件供應鏈的升級進化能走到什麼高度,決定了華為、小米們與蘋果在中國市場的競爭,贏面有多大。

對於華為小米與蘋果的競爭,從長期來看,上行的走勢會越來越明顯,我們保持看好與期待。

作者:王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載

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