太古股份(00087.HK)發行5億美元高級債券，息票率5.125%

久期財經訊，太古股份有限公司(Swire Pacific Ltd.，簡稱“太古股份”，00087.HK，00019.HK，穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A- 穩定)發行Reg S、5年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd

擔保人：太古股份有限公司

擔保人評級：穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A- 穩定

預期發行評級：A3(穆迪)

發行規則：Reg S

類型：高級無抵押票據，歸屬於發行人的50億美元有擔保中票計劃

發行規模：5億美元

期限：5年期

初始指導價：T+120bps區域

最終指導價：T+95bp

息票率：5.125%

收益率：5.268%

發行價格：99.379

交割日：2024年7月5日

到期日：2029年7月5日

資金用途：用於太古集團內部營運資金及一般公司用途的貸款

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行香港、滙豐銀行(B&D)、瑞穗證券、摩根士丹利