雷遞網 雷建平 2月10日
墨西哥連鎖品牌Tiendas 3B(BBB Foods，股票代碼為：“TBBB”)今日在紐交所上市。
Tiendas 3B發行價為17.5美元，最初發行區間為14.5美元到16.5美元，此後又上調到16.5美元到17.5美元，此次發行價為上調後的最高端位置。
Tiendas 3B還上調了發行規模至3370萬股，募資總額為5.9億美元。
Tiendas 3B開盤價為19.5美元，較發行價上漲11%；截至目前，公司市值約22億美元。
此次發行是2024年美國第五大發行，在上市數量連續兩年低迷之後，越來越多的公司排隊上市。
當前，投資銀行家開始將墨西哥視為搖錢樹。
BBB Foods也成為繼Jose Cuervo龍舌蘭酒製造商Becle於 2016年在當地上市以來第一家進行 IPO 的以消費者為導向的墨西哥公司。
擁有2288家門店
成立於2005年，在社區中心開設零售店，效仿德國折扣連鎖店阿爾迪 (Aldi) 的商業模式，以具有競爭力的價格庫存有限種類的產品，從零食、寵物食品到清潔產品和尿布。
3B 代表“bueno, bonito y barato”，即“好、漂亮、便宜”。
截至2023年12月31日，Tiendas 3B擁有2288家門店，是墨西哥增長最快的零售商之一。
招股書顯示，Tiendas 3B在2022年營收為18.49億美元，毛利為2.79億美元，凈虧損為3207萬美元。
Tiendas 3B在2023年前三個月營收為18億美元，毛利為2.85億美元，運營利潤為3211萬美元，凈虧損為1187萬美元。
由黎巴嫩裔美國人創辦
Tiendas 3B由黎巴嫩裔美國人Anthony Hatoum 創立，其現年60歲。
IPO前，QS BBB持有19.5% C類股，有8.3%的投票權；QS 3B持有19.3%的C類股，有8.2%的投票權；QS T3B持有10.2%的C類股，有5.1%的投票權；BBB Investments持有8.6%的C類股，有4.3%的投票權。
Anthony Hatoum持有10.5%的C類股，及100%的B類股，一共有55%的投票權；Sami Khouri持有8%的C類股，有4%的投票權。
IPO後，QS BBB持有19.5% C類股，有9.8%的投票權；QS 3B持有19.3%的C類股，有8.2%的投票權；QS T3B持有10.2%的C類股，有4.3%的投票權；BBB Investments持有8.6%的C類股，有3.7%的投票權。
Anthony Hatoum持有10.5%的C類股，及100%的B類股，一共有46.7%的投票權；Sami Khouri持有8%的C類股，有3.4%的投票權。
以下是路演PPT(雷遞網整理）：
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