【新股申購】
- 海融科技：申購代碼300915，頂格申購需配市值15.00萬元，申購上限1.50萬股，申購價格70.03元，公司主營植脂奶油、巧克力、果醬等烘焙食品原料。
- 協和電子：申購代碼707258，頂格申購需配市值8.00萬元，申購上限0.80萬股，申購價格26.56元，公司主營剛性、撓性印製電路板。
- 健之佳：申購代碼707266，頂格申購需配市值13.00萬元，申購上限1.30萬股，申購價格72.89元，公司主營連鎖零售。
- 艾力斯：申購代碼787578，頂格申購需配市值14.00萬元，申購上限1.40萬股，申購價格22.73元，公司主營新葯研發。
【轉債申購】
- 強力發債：申購代碼370429，評級AA-，轉股價值101.69。
一、全球股市
疫情持續惡化、新紓困刺激方案遙遙無期及政治前景不明集體施壓，美股回吐疫苗利好漲幅承壓收跌。歐洲主要股市集體上漲。日韓股市漲跌不一。
周三市場滬深各股指紛紛小幅低開，開盤後各股指便快速沖高。不過隨後各股指便出現極度的分化，其中主板股指保持日內的高位震蕩走勢；而創業板股指連續出現跳水。午後市場各股指繼續表現不佳，主板也出現跳水的走勢，尾盤再度形成翻紅。
兩市共計成交8218億元，較上個交易日減少317億元。盤面上，有機硅、草甘膦、染料、銀行等板塊漲幅居前，飲料製造、白酒概念、醫美概念等板塊跌幅居前。
整體來看，周三市場各股指繼續呈現分化，主板的權重個股表現尚可，而創業板中的個股表現較差；但是市場賺錢效應有所回升。
二、交易水溫測評
市場交易水溫上升。暫時市場呈現的是極度分化的格局，主要體現在：一是前期持續大漲的醫療股、科技股等繼續保持調整狀態；而最近這一短時間屢屢表現不錯的釀酒、家電等大消費的板塊也開始出現調整；但是最近一年多市場鮮有表現的周期股最近卻表現較強，大有成為接下來重要主線之一的潛力。二是最近主板股指和創業板股指強弱分明的特點，滬指維持強勢震蕩，而創業板呈現連續的下挫。暫時市場還是那種缺少充足的人氣，以及連續的做多品種。市場短期在3300點至3400點之間反覆概率較高。指數大方向繼續為大箱體運行, .上沿在3400點至3450點，下沿在3180點至3120點。
機構觀點速讀
【廣州萬隆：行情面臨機構調倉換股擾動】從目前機構抱團板塊的情況來看，意味着機構業績考核時間窗口導致的調倉減倉邏輯在兌現。基於外資、遊資的資金規律，我們認為機構調倉減倉對大盤的衝擊是難有持續性的。配置型資金、高風險偏好遊資回暖，支撐春季行情可值得期待的情況下，我們認為投資者可以逢低介入估值風險已經得到比較充分的板塊。
【巨豐投顧：醫藥白酒重創 金融“三駕馬車”趕超！風格真的變了？】四季度最重要的靴子落地，疊加市場較強的基本面支撐以及此前調整風險的釋放，市場風險偏好將集中回升。在經濟基本面的加速復蘇以及流動性合理充裕之下，市場向好趨勢的邏輯並未發生改變，結構性行情仍值得期待。
三、財經要聞
【熱點】
⭐1、國務院常務會議：我國將開展新一輪汽車下鄉。
18日召開的國務院常務會議提出，實施擴大內需戰略，進一步促進消費。在擴大汽車消費方面，鼓勵各地增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。促進家電傢具家裝消費。鼓勵地方對淘汰舊家電傢具併購買綠色智能家電、環保傢具給予補貼。
⭐2、社保基金理事會對自主管理基金持倉開展轉融通出借業務。
11月18日，全國社會保障基金理事會正式對自己管理的資金持倉，開展轉融通證券出借業務，將通過4家券商代理開展該項業務。出借標的是社保基金理事會持倉的部分滬深300個股，其中兩家代理券商分別是申萬宏源和興業證券。
⭐3、人民銀行金融研究所所長周誠君周誠君：現在沒有多少降息空間。
中國人民銀行金融研究所所長周誠君11月18日在“中國宏觀經濟論壇宏觀經濟熱點問題研討會（第18期）”上表示，總體而言，我國目前市場利率水平低於自然利率均衡水平。市場利率水平低於均衡自然利率水平，會帶來某種程度的扭曲，導致資源分配到一些低效率領域，會產生一定程度的道德風險。“從這個角度看，個人認為現在並沒有多少空間去降低利率，也為中國央行保持常態化貨幣政策提供了某種程度的理論支撐。”
4、信用債取消發行“面積”擴大三倍，利率最高抬升至7%。
自11月10日永煤違約事件以來，已經有53隻債券取消發行，規模合計285億。相比11月第二周的64.5億，暴增超過3倍，涉及的發債主體不少為地方平台。在取消發行的同時，債券的票面利率也出現抬升，目前在發的債券中，有23隻利率超過4%，其中2隻甚至達到7%。
5、中國汽車流通協會：未來一段時期汽車市場仍將保持低速運行。
汽車市場存量特徵明顯，儘管中長期看市場的空間和潛力很大，但現階段市場結構調整和動能轉換的問題仍很突出。
6、國際航空運輸協會：要確保航空貨運能為新冠肺炎疫苗的大規模處理、運輸和分發做好準備。
若全球每人一劑，數十億劑疫苗運輸將需要8000架747全貨機，這一市場無疑將為航空貨運景氣度提供支撐。此外，疫苗運輸還需考慮溫度控制設施和設備的可用性，以及工作人員接受疫苗處理時間和溫度敏感培訓。
7、國家流感中心：今年流感流行水平低於往年，深冬後不會較大流行。
國家流感中心主任王大燕表示，根據最新的流感監測網絡數據顯示，今年目前全國流感流行水平較低，預計在往年1月的流行高峰期也不會出現較大的流行。
8、交易商協會對海通證券及其相關子公司啟動自律調查。
近日，交易商協會對永城煤電控股集團有限公司開展了自律調查。根據調查獲取的線索並結合相關市場交易信息，發現海通證券股份有限公司及其相關子公司涉嫌為發行人違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，涉及銀行間債券市場非金融企業債務融資工具和交易所市場公司債券。依據《銀行間債券市場自律處分規則》，協會將對海通證券股份有限公司及其相關子公司開展自律調查。
9、高毅回復“被查”傳聞：公司嚴守合規底線，個股持倉變動質疑係誤解。
11月18日高毅資產相關負責人表示，高毅及其名下基金經理沒有任何形式的被調查、協助調查或者是受到其他的監管措施；公司及旗下基金經理目前均保持正常運營和工作狀態。最近的謠言均屬不實，包括網傳質疑個股持倉變動系誤解，因涉及監管合規要求公司不便解釋細節；但是可以明確地說，公司嚴守合規底線，所有投資交易運營均嚴格按照監管要求執行，沒有違法違規行為。公司已請律師取證，保留對造謠者追究法律責任的權利。
10、上海國資國企建設臨港新片區三年行動計划出爐。
上海市國有資產監督管理委員會近日制定了《本市國資國企積極投入上海自貿區臨港新片區建設行動計劃（2020-2022年）》。根據行動計劃，2020年至2022年，上海市國資國企將在臨港新片區落地重點項目100個，新增投資3000億元，爭創三個一流主體，分別是一流的開發建設主體，一流的產業發展主體，一流的金融服務主體。
【行業觀察】
1、國務院常務會議：部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力。穩定和擴大汽車消費，鼓勵各地調整優化限購措施，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，加強停車場、充電樁等設施建設；促進家電傢具家裝消費；提振餐飲消費；以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費。
2、蘋果：推出針對小型企業和獨立開發者的“傭金”新政，開發者在App Store應用商店年收入低於100萬美元，其傭金將被降至15%，與之前30%傭金相比降了一半。該計劃將於2021年1月1日正式啟動。
3、郵政局：一直非常重視個人信息保護，對於信息泄露等問題態度一直非常明確，一切以此前公布的政策、表態為準。此前多次開展專項行動打擊泄露寄遞服務信息行為，對於寄遞企業，要進一步完善措施，全面落實寄遞企業信息安全保障的主體責任。
4、英國金融時報：松下公司計划進軍歐洲，在挪威建立第一家電池廠。松下試圖利用成功向特斯拉供貨的機會來贏得歐洲汽車製造商的更多業務，計劃與挪威油氣巨頭Equinor和鋁業公司Norsk Hydro合作，研究在歐洲擴大電池業務。松下已經在美國特拉華州與特斯拉設立了全球最大的電池廠。
5、環球網：怪獸充電與上海迪士尼度假區宣布達成為期數年的戰略聯盟協議，怪獸充電成為上海迪士尼度假區首家且獨家共享充電服務官方合作夥伴。怪獸充電將在度假區設置十餘個共享充電服務點，涵蓋上海迪士尼樂園和度假區主題酒店。雙方還將在充電服務、品牌聯動等方面建立長期、穩定的合作。
6、滴滴總裁柳青：目前滴滴推出的無人駕駛出租車用戶反響不錯，無人飛機送菜將會是疫情期間很好的解決方案。不過要在商業方面變得可行，真正讓更多人使用還需要一定時間。
7、迪士尼：將首次在加勒比海和拉丁美洲地區推出Disney+。在7天限免試用過後，大部分用戶將每月支付5至6美元，或每年支付50至60美元以繼續使用服務。像烏拉圭等一些國家的用戶則需要支付更高的費用，每月支付7.49美元或選擇每年支付74.99美元。
【海外】
1、美國財政部：9月，日本持有美國國債下降22億美元，至1.276萬億美元，仍是美國第一大債權國；中國所持美債減少63億美元，連降四個月，至1.062萬億美元，創下2017年2月來新低，仍為美國第二大債權國。
2、IIF：預計全球債務水平年內上升至277萬億美元。
3、紐約市宣布立即停止公立學校線下授課。紐約市長白思豪周三午後在社交媒體上宣布，受到7天平均確診陽性率超3%影響，從當地時間周四開始紐約市所有公立學校將停止線下授課。此前波士頓、費城、拉斯維加斯和底特律已經宣布類似的封校措施。截至當地時間周二，全美住院新冠患者超過7.5萬人，再度刷新本輪疫情新高。
4、威斯康星州宣布特 朗普陣營申請重新計算部分地區選票。威斯康星州選舉委員會周三宣布，已經收到特 朗普陣營打來的300萬美元重新計票費用，將按照其申請重新清點密爾沃基和戴恩縣的選票。據悉，若特 朗普希望對威斯康星州全部選票進行重新計算的話，總計需要花費790萬美元。
四、熱點狙擊
石墨電極價：百川資訊數據顯示，石墨電極價格近期持續反彈，18日漲幅超3%，每噸調漲500-1000元，9月份以來累計漲幅近15%。
標的：方大炭素（600516）、易成新能（300080）
汽車：8日召開的國務院常務會議提出，實施擴大內需戰略，進一步促進消費。在擴大汽車消費方面，鼓勵各地增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。
標的：福田汽車（600166）、冠盛股份（605088）、長華股份（605018）
雞苗：隨着北半球進入冬季，歐洲多國暴發禽流感疫情。據外媒報道，近日，丹麥蘭訥斯的養雞場有25000隻雞要殺掉，因為受到了嚴重的H5N8禽流感的感染。這意味着向歐盟以外國家的出口家禽和雞蛋至少要停止三個月的時間。法國農業和食品部同一天確認出現禽流感病例。而此前，比利時、荷蘭、俄羅斯、愛爾蘭、英國等國也出現禽流感病毒。
標的：聖農發展（002299）、益生股份（002458）
雙酚A：據悉，雙酚A從10月初的12000元/噸左右，連續上漲了一個多月，目前華東市場參考價在18000元/噸，一個多月的漲幅達50%。雙酚A的價格也創歷史新高，2017年以來，雙酚A價格歷史峰值是在2018年的7月份，價格在15200元/噸附近。由於雙酚A庫存低位，下游樹脂飆升，預計短期內雙酚A仍維持上漲趨勢。
標的：濮陽惠成（300481）、中化國際（600500）
五、公告集錦
【個股淘金】
- 方大炭素（600516）超高功率Φ750mm石墨電極順利下線，標誌着該公司在石墨電極產品領域又實現了新突破。
- 宜安科技（300328）子公司歐普特是有機硅膠新材料領域後起之秀。
- 金龍魚（300999）與河南省商務廳簽訂戰略合作框架協議，預計未來3-5年在河南新增投資80億元。
- 萬里揚（002434）擬2.34億元收購遼寧益興汽車零部件公司100%股權。
- 駱駝股份（601311）擬2.95億元參與設立產業投資基金。
- 新鳳鳴（603225）年產60萬噸智能化、低碳差別化纖維項目全面投產。
- 科倫葯業（002422）注射用帕瑞昔布鈉通過仿製葯一致性評價。
- 愛嬰室（603214）擬收購南通星愛48.53%股權，實現全資控股。
- 山西汾酒（600809）擬收購汾酒集團所持發展區公司51%股權。
- 中鋼國際（000928）簽訂72.69億元燃煤電站項目EPC總承包合同，為公司2019年度經審計營業收入的54.19%。
【每日掃雷】
- 博騰股份(300363)合計持股32.06%控股股東、實際控制人居年豐先生、陶榮先生、張和兵先生擬減持5.24%公司股份。
- 會暢通訊(300578)控股股東累計減持4.59%股份減持完畢。
- 矩子科技(300802)股東及部分董監高擬合計減持不超10.19%股份。
- 科華生物(002022)股東唐偉國減持計劃完成累計減持1493.12萬股。
- 龍蟒佰利(002601)豫鑫木糖累計減持1300.01萬股減持期屆滿。
【熱點數據>>13隻個股特大單凈流入超2億元】
周三，滬深兩市全天特大單凈流出64.13億元，共計1269股特大單凈流入，1875股特大單凈流出。
從28個申萬一級行業來看，6個行業特大單資金凈流入，銀行特大單凈流入規模居首，凈流入資金32.04億元，該行業指數今日上漲2.31%，其次是非銀金融，今日上漲0.99%，凈流入資金為10.38億元，凈流入資金居前的還有化工、房地產等行業。
具體到個股來看，13股特大單凈流入超2億元，京東方A特大單凈流入10.05億元，凈流入資金規模居首；中國平安特大單凈流入資金8.63億元，位列第二；凈流入資金居前的還有興業銀行、廈門銀行、萬科A等。
【停復牌】
停牌：沙鋼股份
復牌：暫無
【解禁股】
六、漲停揭秘
七、龍虎榜單
機構凈買入個數由8家減少至5家。
八、外資買賣
滬股通資金流向
深股通資金流向
投資日曆
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