阿里平頭哥獨立傳聞背後，中國互聯網大廠的芯片業務都怎麼樣了？

一兩個月前，阿里旗下的芯片公司平頭哥要從阿里集團獨立的消息，在芯片界廣為流傳。而最近又有消息稱，平頭哥不獨立了。反覆的信息背後，互聯網大廠的芯片業務都怎麼樣了？

文｜趙艷秋

編｜周路平

一兩個月前，阿里旗下的芯片公司平頭哥要從阿里集團獨立的消息，在芯片界廣為流傳。而最近又有消息稱，平頭哥不獨立了。

阿里是互聯網大廠造芯潮中的一個代表企業。從2018年開始，百度、阿里、騰訊和字節跳動先後官宣芯片業務，四年過去了，對於複雜的芯片而言，這些大廠都還處於曲折的早期階段。但業內人士認為，大廠速度不算慢，但要經歷構建生態的艱苦一役。

01 崑崙芯能獨立，平頭哥為何反覆？

平頭哥獨立的傳聞一定程度上與團隊流動有關，其服務器芯片等大芯片團隊已經走了一些人。業界通常把CPU、GPU這些高端複雜芯片稱為大芯片。去年這個市場非常火熱，人才也很緊俏。

“阿里股票去年掉了不少。形成對比的是，外部一眾芯片公司成功上市，股票沖得很高，內部有些人可能就有想法了。”芯片資深人士李易告訴數智前線，“這件事的關鍵是芯片業務在內外部的PE差（市盈率），純粹與資本熱度有關。”

根據公開資料，過去兩年，一些上市芯片設計公司市盈率高達100倍以上，而阿里市盈率一度掉到了15倍左右，形成倒掛。

所以，在平頭哥獨立與否的同時，也出現了平頭哥各種估值的猜測，其中最高達到100億美金，“相當驚人”，也有估值稱是一兩百億元人民幣。

“但最近芯片市場熱度也下來了，一些不錯的芯片設計企業，市盈率與阿里相差不多，都是30多倍，大家可能也就現實一點了。”上述人士進一步說，這可能又有了不獨立的傳聞。

一年前，崑崙芯宣布從百度獨立，並且以130億元的估值對外進行了一輪融資。這也讓平頭哥的“獨立”看起來更加順理成章。

“阿里平頭哥跟百度的崑崙芯不一樣。”另一位資深人士劉卓告訴數智前線，百度目前的體量跟阿里、騰訊差別較大，這也導致百度無論是數據中心規模，還是人工智能芯片、GPU芯片的用量，都與阿里、騰訊有不小差距。所以百度自研的崑崙芯片在內部用到一兩萬片，可能就到了一個相對的瓶頸期，它需要對外輸出，才有經濟效益。

另一位從事人工智能芯片的資深人士張煒也告訴數智前線，據他所知，百度內部給崑崙芯很大支持，最大的搜索業務以及小度都用了崑崙芯。但他觀察，崑崙芯在內部的用量，已接近百度對外採購GPU芯片的量級。崑崙芯主要用於人工智能場景，與GPU芯片類似。

“而人工智能芯片是隨服務器一起更新的。現在服務器更新周期有些從過去的3年延長到5年。”張煒稱，“百度內部需求已不足以支撐其發展。”

互聯網大廠自研芯片的一個主要初衷是降低成本。他們自己有龐大的數據中心，一年對芯片的採購量不小。根據自身業務需求，定製開發一些芯片，不僅能提高效率，還可以節省一大筆錢。

“但如果我省下的錢和我投入的相比，不僅沒有賺，可能還是虧的，我就必須要對外輸出，才有可能把這塊的投入回報最大化。”劉卓解釋，“而且未來獨立上市，還能再賺一波錢。所以，我猜阿里也有這個想法，把平頭哥這塊利益要做到最大化。”

02 大廠造芯尚處早期

互聯網大廠開始成建制地造芯，是從2018年7月百度發布崑崙芯片開始的。緊隨其後，阿里在當年9月宣布成立平頭哥，騰訊和字節跳動也在隨後一些年中，陸續啟動了自研芯片業務。

其中字節跳動造芯的事情被曝出是在2021年3月。字節隨後證實，正在組建芯片團隊。“字節的整體風格是偷偷地進村，打槍的不要，我感覺他們從各家大企業挖了很多人，但在公開宣傳很少。這也與張一鳴的風格有關。”劉卓告訴數智前線。據他推測，字節芯片團隊可能已有數百到上千人規模。

而接近字節的人士告訴數智前線，不久前，字節的一顆芯片已經流片（試生產）了。根據此前的公開信息，字節自主研發的是雲端人工智能芯片和Arm服務器芯片。

除了字節，百度崑崙芯自2021年6月獨立之後，當年8月就官宣推出崑崙二代人工智能芯片。

“崑崙的人工智能芯片放到公開市場上，它的應用領域是跟英偉達的GPU直接乾的。”資深人士張煒告訴數智前線。英偉達是目前全球市值最大的芯片公司，也是最大的GPU供應商，而GPU是人工智能領域應用最廣的芯片。但在張煒看來，脫離了百度這家母體，崑崙芯在公開市場上面臨挑戰。

最大的挑戰是研發資源和節奏。“人工智能是一個高節奏行業，每年都有新的網絡出來，在這個市場上英偉達每年都推出一個新的芯片架構。”他解釋說，如果崑崙芯按照當下差不多兩年一代的節奏，與英偉達的差距會加大。據悉，新一代崑崙芯將於2022年推出。

這也不是百度崑崙芯一家面臨的問題。劉卓注意到，國內有一個“拆大船造舢板”的特點，這兩年由於資本市場的火熱，更是湧現出不少小團隊。這些小團隊的研發資源，比不上推進速度超迅猛的英偉達，“差距是在拉大的”。

此外，對於崑崙芯而言，公開市場也不像內部容忍度那麼高，可以靜心打磨產品。“他們需要耐力和韌勁。”接近百度的芯片資深人士說。

數智前線獲悉，崑崙二代芯片訂單總金額已過億元，其中包括該公司拿下的地方智算中心、法院、司法檢務、科研平台等項目。

有業內人士認為，崑崙芯下一步應儘力將芯片的最大特色，比如百度鳳巢廣告推薦系統的特色技術，落地到二三線互聯網商用市場，實現長期可持續。

阿里平頭哥是目前幾家互聯網大廠造芯潮中，最引人注目的。它先推出人工智能芯片寒光800。在業界看來，寒光800肩負了外部宣傳和內部開山的雙重任務。“指標很高”、“內部要求使用了一批，應用跑起來的過程挺痛苦”，在很多業內人士看來，並不算成功。

之後，從海思空降的高管，在雲端人工智能上更看好GPU，由此對平頭哥人工智能芯片的技術路線進行調整，不再做類似含光800的專用AI芯片，轉而設計通用計算的GPU。目前，這個芯片已經投片（設計完成開始製造），業界傳聞性能高於英偉達A100。這款芯片預計會在今年秋季雲棲大會發布。

除了人工智能芯片，阿里還在去年公布了另一顆大芯片——服務器CPU倚天710。“服務器CPU是國內最後空缺的一塊，沒有大廠頂上來。”李易告訴數智前線。目前，倚天710在阿里雲業務中使用，也有其他內部應用在探討使用該芯片。

除了上述大芯片之外，阿里平頭哥還有一塊小芯片業務RISC-V芯片業務，側重於邊緣側和終端。阿里的天貓精靈在該業務推廣中扮演重要角色。

而外界觀察，“佛系”的騰訊在芯片研發上曾有些搖擺，早期在芯片領域主要採用的是投資路線。例如，2018年8月，騰訊領投了國內人工智能芯片初創企業燧原科技的Pre-A輪。

劉卓認為，騰訊採用投資路線的一個大背景是，它的人工智能用量沒有阿里大，而遊戲場景中的人工智能又比較複雜，偏向於深度學習中的強化學習和對抗學習。“這些偏策略的人工智能難度更大，相比於電商等場景的人工智能，我覺得不好做。”

另一位接近騰訊的資深人士則告訴數智前線，騰訊核心業務如遊戲，運行穩定，成本問題不是團隊考慮的第一要素，團隊更傾向於選擇新功能，因此對自研芯片的內驅力並不強。而騰訊內部一些人也傾向於與外部合作。

數智前線獲悉，騰訊AI芯片紫霄和DPU芯片都是騰訊與其投資的公司如燧原科技、雲豹智能合作推進的。其中，外部做芯片設計，騰訊內部負責軟件和工具鏈開發。

2021年11月，在騰訊數字生態大會上，騰訊官宣了自研人工智能芯片紫霄、視頻轉碼芯片滄海、智能網卡芯片（DPU）玄靈，其中紫霄已經流片並成功點亮（達到可用，後續測試修改後可量產），DPU芯片玄靈計劃在2022年底推出。

有人認為，國內互聯網大廠在芯片業務方面，比海外的谷歌和亞馬遜要慢。但劉卓認為，“國內只是起步晚，不算慢”。並且，像亞馬遜早先做人工智能芯片是通過收購團隊，而國內幾家基本都還是招兵買馬自己搞。

而張庭認為，國內互聯網企業增速從之前的50%到現在基本持平，芯片業務肯定與啟動時的預期不同，也或多或少受到影響。

03 建生態是一場更難的戰役

無論國內還是海外，互聯網大廠造芯都逃不出幾個類別：雲端人工智能芯片（AI芯片）、CPU和GPU。

除了與自身業務密切相關外，劉卓告訴數智前線，由芯片帶動的下游產業，也是個龐大的市場。

以GPU市場上的最大玩家英偉達為例，去年全球收入近 270 億美元，中國市場占 1/4，大約70億美元。其中近一半屬於GPU，也就是30億美元。大家都在搶這塊蛋糕。

“這還只是GPU卡，用GPU造的服務器市場可能要放大兩到三倍，而數據中心不可能只是服務器，還有存儲、網絡、運維......最終算下來綜合市場可能是芯片的5~10倍。”所以，人們看到大廠並不是單純造芯，他們也造服務器、存儲、能源模塊、數據中心......

而根據相關報道，有投資人認為，如果一家 GPU 公司能從中國市場大盤子里切 5% 到 10%，就足以支撐起 1000 億元人民幣的市值。在這筆賬之後，大廠參與爭奪也就不足為奇了。

但互聯網大廠要想與傳統領頭的芯片大廠競爭，最難的恐怕是生態之戰。

以GPU為例，英偉達用了10年時間，建立了CUDA生態，獲得了一眾軟件和應用企業的支持。也因為這個生態，商業公司普遍不敢替換掉英偉達。劉卓透露，即便其他GPU卡比英偉達同等性能的卡便宜1/3也沒用，因為客戶要把原來跑在英偉達GPU上的軟件遷移到新平台上，代價太大。

“這就類似我原來說英語，現在要改說西班牙語了。”劉卓說。

此前，另一家GPU供應商AMD宣稱可以做到與英偉達CUDA生態99%兼容，這意味着客戶不用遷移就能使用，貌似是一條可行之路。但實際上，數據中心的AI設施中，還是很少採用AMD的GPU。劉卓分析，CUDA天然是為英偉達優化的，即便AMD與它兼容，也很難發揮出自己的性能。

而另一個被忽略的關鍵點是，包括全球的科學家或開發者，都在英偉達GPU上做原始創新和開發。“它有源源不斷的生態和創新湧現出來。”這讓大家離不開。

國內企業中，華為最早在搭建人工智能芯片的生態。“你看華為AI芯片昇騰，在生態上有幾千上萬人的團隊在推廣，幾十個高校投幾百上千萬，其實挺難的。”一位資深人士說，“說實話，我覺得這波人工智能潮過後，華為可能會發現入不敷出了，除非這一波人工智潮還能繼續把市場擴大10倍、50倍。”

阿里的GPU出來以後，也面臨同樣的問題。現在最現實的途徑似乎是靠信息創新市場，能從這些做大芯片的企業中，成長出一兩家。

當然，資深芯片人士吳煒也看到了一些樂觀的信息。“比如在CPU領域，原來是英特爾的天下。這幾年Arm生態起來了，做Arm服務器CPU，趕上了好時機。”他舉例稱，在海外，亞馬遜Arm服務器CPU已經獲得應用，雖然很多軟件還只支持英特爾的生態，但生態遷移的過程已經開始。

李易和劉卓也關注到，由英特爾前總裁Renee James創建的Arm服務器芯片初創公司Ampere，也打開了商業市場。不僅在美國，Ampere的芯片在國內公有雲服務商上也獲得應用。它的估值已經達到60億美元，並向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交IPO文件。“而一些國內企業認為，他們不比Ampere差。”李易稱。

國內企業中，誰有可能把大芯片生態做起來？

現在看來有些無解。從芯片投入和執行力上看，阿里平頭哥排在前面，華為保留了大芯片業務，但在先進制程受限，而很多初創公司或傳統公司規模和資源不夠。“阿里的執行力在國內肯定是前三。”劉卓說。

不過，在生態方面的投入要看阿里對芯片業務的支持力度。如果它看重芯片，就會調動阿里內部的資源做投入。去年，阿里進行了一次低調的組織調整，平頭哥與阿里雲智能、達摩院部門平級，已經不僅僅是達摩院下屬的部門。

“大芯片業務是非常燒錢的，而且差不多前5年都是沒有任何產出，因此，有足夠的資本才能做。華為海思之所以成功，也是一直持續往裡砸錢。”從事多年芯片業務、並經歷企業成功上市的李易總結說，“另外一個就是你在中間階段能夠挺住，有錢持續進來。反正芯片設計企業，10年肯定能見分曉。”