中美較勁，日本慌了：擔心自家芯片產業被摧毀

美國奉行“美國優先”，要加強自己的芯片供應鏈，犧牲日本又何妨。

正解局原創

據路透社報道，日本擔心，美國與中國的芯片競爭，可能摧毀日本的芯片產業。

今年早些時候，日本經濟產業省就在發布的文件中，發出警告：預計到2030年，日本芯片行業的份額可能歸零。

中美較勁，為什麼會影響日本？

日本芯片產業，又該何去何從？

芯片產業，已經成為中美角力的戰場。

華為被卡脖子後，中國下定決心打造自主化的芯片供應鏈體系。

從國家、企業再到民間，都在行動，具體就不多做介紹。

最新的一個案例是，中國企業聞泰科技的全資子公司安世半導體斥資5.4億元，收購了英國最大的芯片製造商Newport Wafer Fab母公司NEPTUNE 6 LIMITED全部的100%股權。

聞泰科技公告

詳細情況，可以看看正解局《中國公司收購英國最大芯片公司：英國，這次會同意嗎？》這篇文章，有深入的分析和預見性的判斷。

再看美國，也將芯片產業列為重要國策。

美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）將增強芯片製造能力形容為“經濟和國家安全的當務之急”。

為了達到這個目標，美國相繼出台多項法案，並投入540億美元，用於研發製造芯片。

美國國會還有意扶持英特爾等美國廠商，以加強生產能力，推動半導體供應鏈回歸美國本土。

在特朗普的“盛情邀請”下，台積電已決定投資35億美元赴美建廠，計劃在2021年動工，2023年裝機試產，2024年上半年規模投產，直接部署目前最新的5nm工藝，規劃月產能2萬片晶圓。

就連全球唯一一家EUV光刻機生產商的ASML公司，也決定響應美國號召，將公司總部搬到美國鳳凰城。

ASML公司

美國的力度之大，可見一斑。

其實，在華為事件之前，全球芯片行業整體上處於一種微妙的平衡中。

美國主導研發，日韓和中國台灣強在製造，歐洲的角色基本是消費者，中國大陸的存在感也不高。

2020年度純晶圓代工各地區銷售額佔比（括號內為2010年佔比，圖源：IC Insights）

華為被卡脖子，倒逼中國舉全國之力奮起直追，打破了原有的平衡。

美國出於對抗的不甘示弱，更加劇了整個行業的競爭。

再加上，最近影響廣泛的汽車芯片短缺，直接威脅到了歐洲為數不多的優勢產業——汽車產業。

原本置身事外的歐洲國家，也開始擔憂芯片產業鏈的安全性。

於是，以德國、法國、西班牙等為代表的13個國家，已計劃聯手投資芯片及半導體技術。據了解，投資金額約為1450億歐元（約9475.6億人民幣）。

像韓國這樣的優勢玩家，也在暗暗使勁。

今年5月13日，韓國政府發布一項名為“K—半導體產業帶”的計劃，目的就是讓韓國實現2030年綜合半導體強國的目標。

國家有號召，企業有行動。

三星電子、SK海力士等企業宣布10年內將投資510萬億韓元（約合人民幣3萬億元），今年的投資額將達41.8萬億韓元。

為了半導體，韓國甚至假釋了三星的老闆李在鎔。

真是夠拼的。

前有標兵，後有追兵，日本能不着急嗎？

日本的芯片產業，正解局此前也撰文介紹過。

作為曾經的王者，日本在全球芯片領域的市場份額一度高達50%，現在只剩下10%左右了。

現在，日本在芯片領域的優勢，主要集中在半導體材料和設備領域，也就是產業鏈的上游。

例如信越化學和SUMCO的晶圓、JSR和東京應化的光刻膠、昭和電工的CMP研磨液等等。

這些半導體材料，說重要也重要，但門檻也沒想象中的那麼高不可攀。

2019年7月1日，日本突然宣布，對出口至韓國的半導體材料進行管制，震動了韓國的芯片產業。

新聞報道

2年過去了，現在看來，日本的管制，不僅沒有卡住韓國的脖子，反而倒逼韓國研發出替代產品。

像高純氟化氫‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（氣體），韓國SK材料公司已成功實現5N（99.999%）級高純產品的量產。

再如氟化聚酰亞胺，韓國科龍工業已經建成了量產設備，並達到了出口的水平。

在EUV抗蝕劑方面，韓國則是轉向從歐洲進口。

一旦有了其他選擇，日本半導體材料的優勢也就喪失了，實在是搬起石頭砸自己的腳。

從市場份額50%跌到10%，日本反躬自省，認為主要是因為技術不再領先，與此同時，競爭對手的成本更低。

現在，中美較勁，韓國也在發力，歐洲又加入進來，整個芯片行業已經在“內卷”。

長此以往，日本的市場份額還將下降。

日本經濟產業省甚至估算出了時間表，預計到2030年，日本芯片行業的份額可能歸零。

新聞報道

那意味着，日本芯片產業被摧毀，徹底出局了。

面對嚴峻的形勢，日本也沒有坐以待斃。

一是加大投資力度。

有數據顯示，日本政府已撥款5000億日元（約合45億美元）來加強芯片技術供應鏈。

芯片製造是典型的資本密集型產業。一座先進晶圓廠的建造成本約為100億美元，投資巨大。

日本這點錢，實在是有點擺不上檯面。

與美國的540億美元、歐盟的1450億歐元相比，差得有點多。

要知道，中國的集成電路國家產業基金，一期規模1387億元，二期預計超2000億元。有智庫研究認為2020-2030年，中國的半導體新增投資將超過12000億元。

二是調整產業方向。

今年6月，日本政府批准了日本經濟產業省西川團隊制定的一項戰略，以確保日本有足夠的芯片，以便在推動未來經濟增長的技術領域展開競爭。

其中一項舉措，就是把日本變成亞洲的數據中心。這樣的中心會對半導體產生巨大需求，反過來又會吸引芯片製造商在附近建廠。

這是典型的“以市場吸引技術”思路。

看起來很美好，但是，大數據與互聯網產業密切相關。

放眼亞洲，中國的互聯網產業最強，東南亞的互聯網逐漸自成一體，日本想要成為亞洲數據中心，幾乎不可能。

成不了數據中心，又靠什麼發展芯片產業？

雖然日本的芯片產業基礎不錯，但從現階段的產業布局、未來的投入與規劃看，確實不佔優勢。

更為關鍵的是，日本還擔心被美國“掏空家底”——

美國會像對付台積電那樣，“盛情邀請”技術領先的日本企業在美國本土建廠。

如此一來，日本真的是優勢盡失。

從歷史上看，這並非杞人憂天。

日本經濟長期依賴美國，一旦冒頭，美國便會痛下殺手。日本芯片由興轉衰，早已證實了這一邏輯。

現階段，美國奉行“美國優先”，要加強自己的芯片供應鏈，犧牲日本又何妨。

不過是歷史的重演罷了。