大話“充換電”系列一：上游設備零部件

整個充電上游零部件主要包含了充電模塊、充電槍、絕緣檢測模塊、繼電器、主控制器、電錶、刷卡模塊、模具外殼等。其中充電模塊、充電槍、繼電器和模具外殼合計成本占整個充電樁成本的70%左右。今天我們專門拿出來充電模塊廠家為代表講一講充電模塊廠家的健康分析。其他部件廠家在充電行業健康度類似於充電模塊。

我們都知道，充電模塊在整個充電樁中是“最具有技術含量”的部分，因為整個樁的幾個核心指標表現都取決於充電模塊，比如樁的能效轉換比、噪音、高低溫、高壓、防鹽霧等。這也變相說明，未來充電樁的故障率也是主要取決於這個部件，實際運營樁的故障率統計也驗證了這一點，一般在佔據樁的故障的50%的數量。

先看一下充電模塊目前玩家主要有哪些？在看一下這些玩家目前的狀態，這些玩家的狀態基本上代表了行業的狀態。

全球來看，充電模塊主要玩家和重量級如下：艾默生（全球頂級）、台灣台達（全球第一梯隊）；華為、英飛源（大陸頂級）；中興、優優綠能、通合、麥格米特（大陸其他）。其他還包含永聯、盛弘因為他們自己本身也是樁企，所以就沒有放到重量級來。

先看一下“民族之光”華為，華為的充電模塊一如既往在產品幾個競爭力特性上：能效轉換、噪音、高低壓平台兼容上在國內還是絕對跑在前面。如果純粹從品質上來看，我認為還是不二的選擇。但是這個哥們在業界目前有幾個先天性缺陷：第一，價格太高，在國內業界第一、第二梯隊廠家0.125~0.133元/W的水平下，它的價格可以衝到0.145元/元。大部分充電樁廠家在目前充電生態下，基本“用不起”他們家的。但是充電模塊廠家“大都”希望華為挺着，這樣為整個行業撐起價格“天花板”，不至於降得太低。第二，華為要不要做充電樁，據說在華為數字能源內部一直有爭論，從戰略層面來講，華為不應該做樁，因為整個數字能源的戰略是“Huawei Inside”，在價值鏈上做最核心的部分，這也符合華為的“氣質”。而充電樁集成沒有那麼高的價值，支撐不了華為內部的模型。但是下面的部門因為有銷售業績的壓力，常常試圖通過各種努力突破公司的這個戰略，導致不時會有風聲說華為的樁什麼時候、什麼時候又開始做樁了。搞得樁企也不會選擇華為。這兩點決定了，華為在國內市場第三方模塊的商業模式搖擺，銷量無法取得更好的突破。據說侯總建議他們縮減國內的銷售。總結一句話，活得很累。

啰嗦完了華為，再看一下另外一個“巨頭”英飛源，聽說英飛源最近2年風生水起，去年收入超過x億，但是這裡面據說超過一半是海外貢獻的，大部分利潤來自於海外，而且據不可靠消息來源，他們也做樁，主要在海外。他們比較聰明，死活不承認做充電樁，這樣會影響國內模塊的銷售。最近據說要輔導提材料了，衷心希望能夠成功，為充電行業樹立一個“旗子”。

國內的一流充電模塊的廠家生存狀態既然是這樣，那我們可以想象其他廠家的健康狀態。今天我們就把生態的各個價值鏈墨跡完了，明天做一個結尾，跟大家一起看一下，目前整個生態在“產業周期”所處的階段。為什麼產業周期加了個引號？因為我覺得充電現在還沒有形成一個“產業”。