連載：中國UBI進程之全球UBI發展現狀

全球UBI車險發展現狀

目前UBI用戶主要集中在歐洲和美國，2015年底UBI用戶大約在1200萬左右。UBI在最發達的意大利，UBI的滲透率達到14%，其他國家均低於5%。整體來看，UBI的發展還是趨於緩慢的，這裡有一個主要的原因是人們對於車聯網採集的個人駕駛數據還存在困惑，因為隱私原因而反對加入車聯網保險業務，這給車聯網的普及帶來了一定的困難。

但是，隨着UBI從簡單的安裝OBD設備按里程付費(PAYD)起步，手機應用和前裝市場的崛起，監管機構已經意識到UBI對於行業創新、保險公司盈利及改變駕駛**慣減少車禍帶來了正面的社會效應，這些因素使得UBI車險的長期趨勢看好。

2.1.1美國UBI車險發展現狀

縱觀世界當前的UBI產品發展，美國是當之無愧的領頭羊。十年前,第一個UBI項目開始在美國出現，當時Progressive保險公司和通用汽車保險公司（GMAC）開始通過GPS技術和蜂窩技術（無線通信技術）跟蹤行駛里程，從而提供基於里程的保費折扣。這些折扣經常是和一些附加服務聯合提供給投保人，如路邊援助和車輛防盜服務。最近隨着技術的高速發展，提升了使用車聯網技術的效率，使保險公司不僅可以知道人們駕駛多少里程，而且還可以了解到投保人駕駛的方式和時間。結果是我們可以看到包括Pay-As-You-Drive（PAYD），Pay-How-You-Drive（PHYD），Pay-As-You-Go和Distance-Based Insurance這幾種不同的UBI服務的發展。

目前，美國各主要保險公司都擁有或者正在積極推進UBI項目，UBI保單佔據了美國個人車險市場的很大份額。據SMA研究，UBI將在美國快速增長。預計到2020年大約70％的汽車保險服務提供商即將使用車聯網UBI。根據2014年5月CIPR調查，在美國47個州和地區保險部門中，除了 五個管轄區（加利福尼亞州，新墨西哥州，波多黎各，維爾京群島和關島 ）其他各地均有保險公司目前已經在提供車聯網UBI服務。 研究表明，在23個州，有超過五家保險公司活躍在車聯網UBI市場。

美國市場目前主要的UBI項目如下：

Progressive (Snapshot)——UBI市場的最早進入者，其產品基於插入式裝置。裝置先對駕駛員進行30天的監控得到對非UBI保費的折扣。在後續五個月的持續監控後，駕駛員歸還設備並對摺扣率進行更新。折扣率上限為30%，並在顯著影響保費的批改出現前保持不變。

State Farm (In-Drive)——使用插入式裝置監控駕駛行為，在續保時提供高達50%的折扣，同時提供可通過網絡或手機應用進行選擇的增值服務。消費者對這些附加增值服務的購買為公司提供了一筆額外的收入現金流。

Allstate (DriveWise)——這一項目目前在10個州可以購買，提供了上述兩種產品的組合。初始折扣為10%，後續上限30%。折扣基於總行駛里程、日行駛時間、急剎車次數以及超過80英里每小時的次數。公司在網站上通知駕駛員具體信息並鼓勵駕駛員形成更好的駕駛習慣。

2.1.2 英國及歐洲UBI車險現狀

下圖是歐洲UBI保險（現在稱之為TMI）市場普及率和趨勢圖。英國、意大利、法國和德國領先於其他歐洲國家。同時近期，運營商也加入了汽車UBI的戰場。其中以歐洲最大的電信運營商Vodafone最為代表。從客戶擁有量和市場佔有率來看，Vodafone也許是歐洲最大的UBI服務商。

Vodafone幫助30多家保險公司，實現了TMI/UBI保險手段（下圖：VDF的保險實現，必須有OBD終端）。其物聯網IOT部門領導闡述的UBI策略與保險公司的要求一樣（下下圖，6個要素）。

VDF闡述的UBI保險的6個模塊要素：

歐洲市場發展最初被歐洲車輛OBD端口的非標準化位置所阻礙。汽車生產商已經開始考慮車載設備的應用，不僅僅在於保險，還有許多車載產品選擇。此外，技術成本的下降、更好的用戶自主安裝功能，以及基於應用程序的智能手機發展使得這一阻礙逐步下降，幾乎所有車載終端產品都逐步傾向於使用OBD接口了。

英國市場已有證據顯示UBI產品正在吸引大眾市場注意。英國首家專註銷售UBI產品的公司Insure the Box成立於2010年。截至2012年末，已經吸引了大約12.5萬份保單。這些數據也引起了英國市場上的成熟保險公司的注意。例如：

◎ 保險合作社(Cooperative Insurance Society)在2011年前期發布了UBI產品(對年輕駕駛員)並在隨後的11個月內吸引了1.2萬位客戶。

◎ 汽車協會(The Automobile Association)在2012年發布了Drivesafe，針對高保費群體，例如年輕駕駛員以及剛獲得駕駛資格人員。

◎ 英傑華(Aviva)在2013年2月發布了測試應用RateMyDrive，通過下載免費的應用軟件可能獲得高達20%的折扣。

歐洲其他地區的UBI發展緊隨英國之後。例如在意大利，車載設備技術在理賠管理中有重要應用。目前的開發項目包括：

◎ PolisVoorMij (荷蘭)——基於應用程序的產品，提供基於良好駕駛習慣的高達20%的折扣。

◎ Provinzial (德國)——Mein Copilot提供基於良好駕駛習慣的高達10%的折扣，同時提供增值服務，例如自動緊急呼叫。

◎ Allianz (意大利)——Sesto Senso除基本的提供折扣功能以外，還可以提供諸如人身安全、汽車防盜、汽車故障等增值服務。

2.1.3 以色列UBI車險現狀

CLAL （Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.）是以色列第二大保險公司，總部位於以色列特拉維夫，成立於1987年。公司主要提供保險及金融服務。

從2012年2月起，CLAL保險和ADAS巨頭Mobileye（一款最好的ADAS終端）合作保障年輕駕駛者安全，CLAL保險對17-20歲的駕駛者採取強制安裝Mobileye的保險策略。CLAL與Mobileye通過電視廣告、線上媒體和廣告進行產品推廣。 該ADAS裝備由保險公司送給客戶，對於裝配Mobileye產品的車輛給予10%-25%的保費折扣。

附：據以色列保監會的測試數據，2009~2012年，裝載車聯網設備的車並不多，但經過3年跟蹤，安裝車聯網終端設備的車出險理賠的幾率下降了50%左右。2013年，由於以色列政府對此處進行財政補貼，新增4萬輛車裝載了車聯網設備，而這4萬輛車不管是從輕度傷害、重度傷害還是到死亡率都降低了一半以上，減少經濟損失為6971.07萬新錫克爾，即不到1.2億元人民幣。此前，以色列政府公開數據顯示，以色列每年由於交通事故造成的經濟損失占以色列GDP的1.4%，由此來看，實行UBI車險或許能夠幫助以色列降低經濟損失，減緩擁堵，減少資源浪費。

2.1.4 亞洲UBI車險現狀

亞洲保險公司在UBI產品上還沒有展開實際行動，但也展露出一些興趣。

泰國：由Carpass(一家技術公司)與Bangkok、Siam Commercial、 Deves、Samaggi 等多家保險公司合作的產品提供基於年行駛里程的折扣;採用插入式裝置——IceCube;優良駕駛習慣也給予折扣。

韓國：韓國監管機構已經着手鼓勵UBI產品。雖然截至目前，得到的僅為低利潤的簡單產品，但韓國多數主要車險公司均參與其中，例如：現代海上火災保險，參加Blue Link即獲得3%折扣，提供事故緊急預警系統；三星火災海上保險，基於年行駛里程的折扣，在6%-12%間浮動。

日本：在這個亞洲發展最為成熟的保險市場上，保險公司對UBI產品的興趣漸增但仍無重要的UBI產品面世。現存的產品都是簡單的根據預先安裝設備的、基於行駛里程的產品。

2.1.5中國發展現狀

2015年4月1日，中國保險監督委員會要求各家保險公司開始費率市場化正式試點。UBI開始成為保險公司開始重點關注領域。UBI在歐美已經家喻戶曉，在我國目前處於起步階段。

2015年2月，國家統計局和興業證券研究所聯合發布了一個報告：預測到2020年，中國的車險中將有25%－30％將會是UBI（Usage Based Insurance，即基於使用行為的保險）車險，年規模約為3000億－4000億。儘管中國已經進行車險費改，但由於市場環境和政策因素，來自保險公司層面的UBI產品始終沒有落地。

但是，這不乏互聯網保險創業公司對UBI車險的創新探索。

更多國內UBI信息，可參考業內相關諮詢報告，如水清木華《2016-2020年全球及中國UBI行業研究報告》