中芯國際的IP看點，藏在這半頁紙里

來源：內容來自公眾號「企業專利觀察」，作者：吳征，謝謝。

中芯國際（SMIC）正在創造一個科創板上市速度的新紀錄。

6月1日，中芯國際科創板上市申請被正式受理。

6月4日，上市委發出首輪問詢，創科創板開市以來最快紀錄。

6月6日星期六，中芯國際完成首輪問詢意見答覆的文本準備。

6月7日星期日，上市委公布中芯國際針對首輪問詢的答覆意見。

機構預測，按此速度，7月就可以完成上市。

看來，和時間賽跑，已經成為中美半導體產業脫鉤後的常態。

也是第一時間看完了1000多頁的招股書和首輪問詢的答覆意見，530頁的專利列表也一頁頁掃完。但看完後的感覺和預想一樣，中規中矩，沒有什麼突出的特點。

作為一個IP人，其實最想從招股書中了解三方面內容：專利技術，非專利技術（商業秘密），最新製程。

但中芯國際在招股書中做到了想給你看的全都給你（530頁專利列表），不想讓你了解的就寥寥數語（一段話的商業秘密管理體系），根本不想透露的就一帶而過（最先進的製程進展）。

與華為崛起的通信領域不同，奠定集成電路製造這個領域實力和地位的，遠不止專利那麼簡單。翻開歷史，掌控集成電路製造產業的幾個重量級玩家，Intel、AMD/GF、台積電、三星，IBM，加上中芯國際，已經將產業發展的IP特點定義為“內化於商業秘密，外化於專利布局”，在加工製造工藝上的迭代試錯和人才經驗往往更為重要。因此巨頭間時而有合作，時而會有專利訴訟。

例如，在3nm製程上，三星就是在和IBM等公司在合作開發。

而去年格羅方德（GF）與台積電之間掀起的全球多地專利訴訟大戰，也是雷聲大雨點小，最後以雙方和解收場。

中芯國際也因為2003年被台積電接連起訴專利侵權和侵犯商業秘密，最終的敗訴成為壓垮中芯國際創始人張汝京的最後一根稻草。

包括這次中芯國際在招股書中提到的2019年收到美國NPE的專利訴訟，其涉案的四件美國專利也正是該NPE從AMD處購買而來，轉手就起訴包括中芯國際在內的多個大廠。

所以專利訴訟最壞的情況不過是割地賠款，像中芯國際與台積電之戰，先後賠償3.75億美元，外加付給台積電8%的股權和2%的認股權。

但還不足以影響企業的生死，反而是技術先進度、核心人才和充裕的資本才是集成電路製造行業更為致命的因素。這一點恰恰和招股書中中芯國際認為的“行業面臨的挑戰”的三大因素不謀而合。換個角度看，也可以認為連中芯國際自己都覺得“專利”算不上是行業的挑戰。

所以，不要被530頁的專利迷了眼。只有加上招股書之外沒披露的，才是真正的中芯國際。也許這才是決定中芯國際能“走多快”（最新製程）和“走多遠”（商業秘密）的關鍵。

一方面，對於最新製程，招股書中只披露了一句話：

“公司為縮短與全球最先進制程差距，不斷加大先進制程的研發投入，相繼完成了28 納米HKC+工藝及第一代14 納米FinFET 工藝的研發並實現量產，第二代FinFET 工藝的研發也在穩健進行中，同時不斷拓展成熟工藝應用平台”

但對之前網上傳聞的在14nm之後的的先進工藝方面的N+1代（可能介於7nm-10nm之間）和N+2代卻沒有提及。

可見在當前的形勢下，中芯國際還是比較謹慎的，對於預研的技術儘可能採取保密的形式，至少在核心元件大部分都還依靠進口來實現的情況下，維持正常運轉還是很重要的。誰能知道中芯國際是不是就是下一個華為呢？

另一方面，在集成電路製造領域，在基本結構確定的情況下，工藝流程、控制、管理、試錯上面的經驗往往是各個企業的核心技術訣竅，是需要大量專業人才不斷摸索才能實現最優效果的。

各家巨頭對未來技術的研發重點將會繼續圍繞提高功耗比和尺寸縮小上，以及由此帶來的寄生效應等問題，通過引進更先進的EUV光刻技術、新材料的使用來實現關鍵節點的產業化。

所以這一領域商業秘密反而是比專利更為重要的IP資產。專利能在結構等容易反向工程的領域發揮作用，但是在其它領域，則不如商業秘密形式保護。

這一點，從台積電訴中芯國際侵犯商業秘密案中就可以看出來。

張汝京在創辦中芯國際時，從世大積電（已屬於台積電）帶領一批原部下，這些人在工廠運營模式和工藝流程上都已經習慣了台積電的管理方式，自然而然的就帶到了中芯國際，導致最終中芯國際被判竊取商業秘密。

台積電與三星的技術之爭也體現了商業秘密的重要性。

從台積電出走的梁孟松入職三星後，為三星在45nm、32nm和28nm上縮小與台積電的差距，並在14nm上實現大躍進做出了重大貢獻，所以隨後引發了台積電對梁孟松的訴訟，並獲得法院支持。

所以，招股書更能體現中芯國際IP價值的部分反而是藏在下面這半頁紙中。

雖然這半頁紙只是簡單的公開了中芯國際的非專利技術（商業秘密）管理模式，或是一個放之四海而皆準的企業商業秘密管理方法，但是還是能看出中芯國際對這塊的重視程度是非常高的。

首先，是信息分級管理。中芯國際內部對所有的數據都進行了保密級別的分類。其次，實現了分區管理。對生產區、辦公機密區和普通區實現了物理隔離。第三，機密數據細化管理。對辦公機密區進一步細化，從“人、料、物、法、環”五個主要管控方向制定了能夠有效執行的機密區保護方針。注意“有效執行”，很多企業也有保密辦法，但是在執行階段是大打折扣的，這一點在中芯國際看來是不存在的。

第四，採用新方式存儲存證。對涉密的信息和數據採取“不落地，無紙化”的雲端存儲方式，似乎是從涉密人員管理上，進一步杜絕商業秘密糾紛中經常出現的核心人員拷走硬盤中涉密信息行為，而做的保密數據存儲和使用存證的方式。

第五，採取嚴格的審查模式。做到“逢出必審，不錯不漏”，繼續從執行上下功夫。第六，增強員工保密意識。通過定期對員工開展信息安全培訓，使得知識產權得到更好的保護。從而能避免類似中興事件的發生。

管窺蠡測，就能知道中芯國際實際在內部執行保密工作上會更加細化。

這對中芯國際未來如能在集成電路製造的底層理論和正向研發上獲得持續突破，奠定了更持久和更長遠的發展基礎。

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯繫半導體行業觀察。

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