今年1月全球半導體銷售額達507億美元；預計今年半導體行業資本支出將大增24% | 每周產業數據匯總

本周有哪些值得關注的數據及榜單呢？

SIA：2022 年 1 月全球半導體銷售額達 507 億美元，同比增長 26.8%

集微網消息，當地時間 3 月 3 日，美國半導體行業協會（SIA）宣布，2022 年 1 月全球半導體行業銷售額為 507 億美元，比 2021 年 1 月的 400 億美元增長 26.8%，比 2021 年 12 月的 509 億美元減少 0.2%。

SIA 總裁兼首席執行官 John Neuffer 表示，“繼 2021 年創紀錄的銷售額和出貨量之後，2022 年初全球半導體銷售額依然保持強勁，在 1 月份達到有史以來第二高的月度銷售額。”

與 2021 年 1 月相比，歐洲（28.7%）、中國（24.4%）、亞太 / 所有其他地區（21.0%）和日本（18.9%）的銷售額都繼續增長。其中，歐洲（3.4%）和亞太 / 所有其他地區（0.4%）的銷售額環比有所增加，但中國（-0.7%）、美洲（-1.1%）和日本（-1.3%）的銷售額環比略有下降。

IDC：聯發科在美國市場超越高通，成為安卓手機第一大芯片供應商

3 月 2 日消息，根據研究機構 IDC 公布的最新數據，2021 年第四季度，聯發科在美國市場終於擊敗高通，成為安卓手機第一大芯片供應商。

據統計，2021 年第四季度的聯發科芯片佔美國安卓手機的 48.1%，而高通公司占 43.9%；上一季度，聯發科的市場份額為 41%，而高通的市場份額為 56%。

IDC 的報告指出，聯發科的激增主要是由三星 Galaxy A12、Galaxy A32 和摩托羅拉 G Pure 的銷售推動的，這三款機型的銷量占聯發科第四季度的 51%，以及美國整個安卓市場的 24%。聯發科目前正在加大其低端安卓手機市場的佔有率，與此同時，也發布了一些面向中高端的產品，比如天璣 9000/8100/8000 等。

SA 下調 2022 年全球智能手機出貨量預測值，將僅同比增長 1%

3 月 2 日，Strategy Analytics 下調了 2022 年和 2023 年全球智能手機出貨量的預測值。預測 2022 年全球智能手機出貨量將僅同比增長 1%；到 2023 年，增長率將提高到 3%。SA 指出，對於智能手機市場而言，中東歐將受到嚴重打擊，隨後是西歐。所有的智能手機廠商都面臨著巨大的阻力，尤其是俄羅斯和烏克蘭的主要廠商。

與此同時，SA 預計這種情況下對智能手機製造和供應鏈的影響將是有限和可控的。“經濟下滑將主要來自俄羅斯、烏克蘭和其他相關市場消費支出的低迷。加上智能手機銷量的下降，我們預計全球智能手機平均批發價將繼續上漲，並面臨長期的供應限制和更高的通脹率，以及更高的物流和相關成本等。”SA 指出，在最壞的情況下，俄烏衝突將引發全球能源危機和全球經濟衰退。全球智能手機製造和供應鏈也將被大規模打亂。到 2022 年，全球智能手機市場規模將大幅縮水，全球各地區的供應商都將受到影響。

IC insights：預計 2022 年半導體行業資本支出將大增 24% 至 1904 億美元

3 月 1 日，據調研機構 IC insights 發布的報告顯示，繼 2021 年激增 36% 之後，預計 2022 年半導體行業資本支出將大增 24%，達到 1904 億美元的歷史新高，比三年前的 2019 年增長 86%。此外，如果 2022 年的資本支出增長≥10%，這意味着自 1993-1995 年以來，半導體行業將首次出現連續三年的兩位數支出增長。

報告稱，由於眾多供應鏈在新冠疫情期間供應緊張或中斷，電子行業在許多情況下對當前的需求反彈毫無準備。而旺盛的需求推動大多數製造設施的利用率遠高於 90%，甚至許多半導體代工廠的利用率為 100%。基於如此強勁的利用率和持續的高需求預期，預計 2021 年和 2022 年的半導體行業資本支出總額將達到 3443 億美元。

IC insights 調研了全球 13 家樣本企業，並預測這些公司今年的資本支出將增加≥40%。報告稱，這 13 家公司去年總支出比 2020 年增長 62% 至 606 億美元，預計今年支出將同比增長 52% 至 918 億美元。值得注意的是，三大內存供應商（即三星、SK 海力士和美光）沒有上榜，而前三大純晶圓廠（台積電、聯電和格芯）則被列入名單。榜單的多樣性顯示，前五大模擬 IC 供應商中的四家（德州儀器、Analog Devices、英飛凌和意法半導體）計劃在 2022 年大幅增加資本支出。

目前，這 13 家公司的總資本支出預計將是兩年前（2020 年）的 2.5 倍。但這些半導體製造商中的大多數都是為了應對當前的需求激增。在接下來的幾年裡，許多公司的資本支出占銷售額的百分比可能會恢復到新冠疫情前的水平。

2021 年歐洲市場智能手機排行榜：三星第一，蘋果第二，小米第三，OPPO 第四，realme 首次闖入前五

根據 Strategy Analytics 的新數據，蘋果 iPhone 在整個 2021 年佔據了歐洲智能手機市場 23% 的份額。蘋果 iPhone 同比增長了 11%，使其市場份額與前一年相比保持相對穩定。

三星目前是歐洲市場的領導者，以 29% 的市場佔有率保持第一。然而，三星在 2021 年同比下降了 1%，是前五名中唯一減速的智能手機品牌。

小米排在第三位，市場份額為 20%，同比增長 33%。OPPO 以 5% 的市場份額和 77% 同比增長位居第四。製造商 realme 以令人難以置信的 548% 的增長首次闖入前五名，儘管它在 2021 年底只佔有 3% 的市場份額。Strategy Analytics 發現，2021 年歐洲的整個智能手機市場同比增長 3%。

2021 年亞洲供應鏈市值百強：中國大陸企業入榜最多，台積電雄霸全亞

據 DIGITIMES Asia 發布的 2021 年“亞洲供應鏈 100 大市值調查報告”，半導體產業與汽車製造業在亞洲供應鏈前百大中超過半數。2021 年亞洲半導體產業表現亮眼穩居產業市值龍頭，半導體產業總市值高達 11569 億美元，比前一年成長 36.3％，中國大陸和日本分別以 63.2％、56.9％增速成長最快。

前 100 大市值半導體企業中又以中國大陸企業入榜最多，多達 17 家，隨後依次為中國台灣 5 家、日本 4 家和韓國 1 家。其中來自中國台灣的台積電、聯發科、聯電、日月光和環球晶五家入榜企業，合計市值高達 7053 億美元，遠超中國大陸、日本、韓國等地區，台積電更以 5763 億美元市值雄霸全亞。

中國大陸的韋爾股份、中芯國際、北方華創、 紫光國芯、中環股份、兆易創新、矽力傑、瀾起科技、晶盛機電等 9 家企業入榜，市值合計約 2091 億美元。

2022年CIS市場將達219億美元，同比增長7%

集微網消息，市場研究機構Counterpoint最新報告預測，受智能手機、汽車、工業和其他應用需求增長推動，2022年全球圖像傳感器（CIS）市場營收將達到219億美元，同比增長7%，其中手機CIS市場將貢獻71.4%的營收，前三大CIS供應商索尼、三星和豪威合計營收比例達到77%。

圖源:Counterpoint Research

Counterpoint研究副總監Ethan Qi表示，隨着全球智能手機出貨量的持續回升和圖像傳感器的進一步升級，特別是在分辨率方面，預計手機領域的CIS銷售將實現中個位數的同比增長。同時，隨着汽車智能化、網聯化和自動化，用於ADAS和ADS功能的視覺及傳感攝像頭的應用將激增，從而推動未來幾年新車中的CIS滲透率增加。此外，安防監控領域預計將保持低個位數增長。索尼預計今年營收佔比將達到39.1%繼續領跑行業，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。

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