中國“三大集裝箱巨頭”何以壟斷全球集裝箱市場？

中國廈門的新造集裝箱

如今，這個不起眼的集裝箱對美國業務的重要性是前所未有的。如果你找不到，就無法運輸你的國際貨物，而且集裝箱的供應從未如此緊張過。全球貿易的成本現在取決於有多少集裝箱，以及它們在哪裡或是不在哪裡。

有多少集裝箱是由中國控制的？事實上世界上幾乎所有的海運集裝箱都是在中國建造的！

據英國諮詢公司德魯里(Drewry)的數據，目前全球乾貨集裝箱的96%以上和冷藏集裝箱的100%都由中國工廠生產。

聯邦海事委員會(FMC)的Carl Bentzel在本月早些時候表示：“我擔心這些設備是由一家國有企業控制的，我們完全依賴他們，我對這種潛在的壟斷行為是否存在市場操縱表示懷疑。”

美國航商確實依賴極少數與政府有關聯的中國公司製造的設備，據說這些公司正在積極管理運力。但除了表示擔憂外，FMC或其他美國人對此無能為力。

為了了解集裝箱製造業為何被如此之少的中國企業所主導，以及為什麼在美國大規模建造這種設備在商業上是不可行的，美國託運人採訪了德魯里(Drewry)集裝箱設備和租賃研究主管John Fossey。

Fossey表示，好消息是，隨着港口擁堵狀況的緩解，以及中國今年的集裝箱製造數量有望達到創紀錄水平，目前全球集裝箱產能緊張的局面應該會得到緩解。

中國“三大集裝箱巨頭”

上世紀90年代，集裝箱製造業從韓國轉移到了中國。“這得到了中國政府的大力支持。”他解釋說，“隨着中國製造業產能的增加，以及他們對出口商品的需求，在那裡建造集裝箱也合情合理。”

自那以後，中國的市場份額一直在增長，並在過去15年里一直佔據絕對主導地位。據德魯里(Drewry)的數據，今年第一季度，中國前三大造箱企業佔全球集裝箱產量的82%。

中集集團(CIMC) 20尺標箱產量58萬箱，佔市場份額的42%;東方國際集裝箱，358000隻標準箱(26%);CXIC Group 20萬標箱(14%)。據德魯里(Drewry)的數據顯示，2020年全年的市場份額大致相同，當時的總產量為310萬個標準箱。

圖表:美國託運人基於德魯裏海事研究提供的數據

Fossey說:“這些大公司中有很大的國家利益，戰略在某種程度上是由中國集裝箱工業協會(CCIA)控制的。我認為中集集團（CIMC）毫無疑問是最大的公司，真正主導着中國集裝箱工業協會會。”

工廠的行為有所改變

Fossey表示，從2017年到2020年初這段時間內，集裝箱的價格大幅下跌，製造商獲取的利潤是十分微薄的，所以中國的三大主要公司決定嘗試支持乾貨箱的一些定價。

2019年底，每一個標準箱的價格為1650-1750美元左右，三大公司都希望可以達到至少2000美元。在2020年第一季度由於新冠肺炎疫情大部分企業停工後，集裝箱的價格確實開始攀升。從那之後，隨着美國和歐洲強勁的消費需求，集裝箱的價格也是一路飆升。直至2020年底到今年，標準箱價格已經達到了3500美元左右。

在今年早些時候的季度電話會議上，集裝箱設備租賃公司CAI International的臨時總裁兼首席執行官Tim Page聲稱，工廠的行為已經與過去不同了，他們再也沒有興趣以犧牲價格的行為來增加產量。他認為這是此行業的一個新動態，且會一直持續下去，現在的工廠只會更加專註於維持集裝箱的高價格。

當被問及Page的評論時，Fossey說:“這絕對說得通。這正是他們所採取的策略。這些工廠可以一天做兩個12小時的輪班，但他們不想讓箱子充斥市場，因為他們想保持現在的高價位，或者可能稍微低一點。他們不想跌回1750美元或1800美元。”

中國的產量正在急劇上升

據報道，中國集裝箱設備製造商通過管理產能來提高班輪和租賃公司支付的新箱價格，這與外國航線公司通過管理運力來支持運費定價的行為類似。與海運承運人不同的是，中國設備製造商完全不在美國監管機構的管轄範圍之內。

但是中國的生產決策並不是造成美國集裝箱短缺的原因，Fosssey說。

“我真誠地相信，德魯里的研究已經證明，原則上，今天有足夠的集裝箱在運行，以滿足全球貿易需求，問題是所有的集裝箱都放在了錯誤的地方，所有的擁堵和集裝箱通過供應鏈流通的速度都相當慢。”

與此同時，中國今年的產量非常高——即使沒有兩班制下可能達到的那麼高。福西說:“他們已經從每天10小時工作5天變成了每天10-11小時工作6天。”

如果今年前四個月有什麼跡象的話，那就是中國工廠有望超過2018年440萬標準箱的紀錄，相當於兩位數的同比增長。

福西認為，當港口擁堵最終得到緩解時，有效的集裝箱供應將增加，中國對新產品的需求將回落。他預計，與上半年相比，下半年的生產“會有所放緩”。

美國為何無法競爭?

集裝箱似乎是一種相對簡單的設備，理論上應該可以在美國工廠製造。但在實踐中，美國製造的集裝箱無法與中國製造的集裝箱競爭班輪和租賃客戶。

其中一個問題是鋼材，這是造箱過程中最重要的一項投入。德魯里估計，耐候鋼約佔建造集裝箱總成本的60%。

根據普氏能源資訊(S&P Global Platts)提供給美國託運人的數據，過去10年，美國熱軋卷鋼(HRC)的價格平均比中國的HRC高28%。近日，美國的價格飆升至中國價格的近兩倍。

圖表:中國=上海/中國國內現貨；美國=普氏TSI HRC – EXW中西部

中國的其他競爭優勢包括較低的勞動力成本和較高的政府支持，以及靠近冷藏集裝箱機械的生產地點。

“當你想到他們在工廠、油漆車間和乾燥設備上所投入的所有技術和投資時，很難看到任何其他國家能夠達到中國的規模並擁有具有競爭力的單位成本，”Fossey說。

在中國建造集裝箱還有一個特別關鍵的優勢：無需重新安置成本。班輪和租賃公司不需要花費大量資金將這些集裝箱重新安置到有需求的地區，中國就是這些貨物的生產地。

“如果你是一個出租人，你希望在最初的租期將集裝箱直接裝載到承運人的系統中，你不希望花錢在地球另一端重新安置這些盒子。”Fossey表示，將所有這些加在一起，中國家門口有需求，又有專業知識，還在該領域投入了大量資金，並且以極具競爭力的價格生產高質量的集裝箱。如果你把在中國建造集裝箱和在其他任何地方相比，你會發現在中國建造集裝箱是無法被超越的。”

（來源：涅浦頓編譯自America Shipper）