8大石油國反擊美元後，沙特正成為第9國，將市場和貨幣目光東移

2022年10月12日06:28:36 熱門 1587

過去半個多世紀以來，由於“石油美元”這一特殊的商品貨幣形式，使得世界石油和能源經濟的話語權一直被美國經濟掌控。美元掌握着石油等大宗商品的一系列計價，交易，結算，同時也桎梏了多個石油國的經濟。

然而，在美聯儲不斷通過不同周期的貨幣策略，在全球範圍內收割貨幣和財富利差的過程中，產油國也可避免地受到波及。同時，美元動輒就發起的種種石油結算和交易限制，使多個產油國的金融和貿易苦不堪言。也正基於此，多個石油國正在反擊美元。

截至目前，包括俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、卡塔爾、阿聯酋、伊拉克、尼日利亞、安哥拉這8大石油國已用自己的方式開始了去美元化的進程。例如，俄已在外匯儲備，能源結算多個方面開啟全面減少對美元的依賴。而伊朗已經於數月前就正式宣布將人民幣和歐元列為外匯貨幣，以替代美元的外匯地位。並且伊朗與伊拉克的雙邊經貿也開始使用部分非美元貨幣。

與此同時，委內瑞拉早在5年前就建議多個石油國放棄美元，改用人民幣交易石油，並且截至止前，委內瑞拉石油幣已經取得了商品結算方面的突破。而尼日利亞，卡塔爾的央行此前也與中國央行簽訂了本幣互換協議，安哥拉也放棄了多年的錨定美元。而阿聯酋的迪拉姆也被用於部分市場的能源交易。

有日本的分析師提議，亞洲應將大量的石油等能源貿易向人民幣和日元過渡。實際上，印度作為全球主要的能源進口國，今年以來，已經在採購俄能源類商品的過程中，使用了餓人民幣，盧布，阿聯酋的迪拉姆在內的非美元貨幣。並且在此之前，中國一家石油巨頭企業已簽署首筆以原油人民幣期貨計價的中東石油進口協議，並計劃簽署更多此類協議，這意味着中國擬用人民幣購買大批量的石油。

實際上，跡象表明，全球多個產油國使用人民幣結算石油已經水到渠成。目前，人民幣原油期貨已經發展成為全球第三大原油期貨，定價權功能已經逐步顯現。數據顯示，截至目前，至少70個國際經紀公司已經推出人民幣原油交易服務。有華爾街分析師認為，人民幣在石油等大宗商品結算方面的成績已經做到了包括盧布，日元，盧比，迪拉姆等多種非美元貨幣沒有做成的事。

這也說明，美元主導石油等能源類商品的時代正在發生變化，後石油美元時代或正在來臨。而在這一過程中，繼上述8個石油國向美元亮劍之後，全球最大的產油國沙特也正在直接叫板美元，成為第9個去美元化的石油國。

數據顯示，沙特自2020年以來，總體呈現拋售美債的狀態，已經累計拋售了至少高達628億美元的美債，累計拋售美債的比例高達近35%。這相比於沙特擁有的約為4500億美元的外匯儲備來說，相當於沙特拋售了約14%的美元儲備。從數字上來說，沙特央行正在直接反擊美聯儲和美國經濟的美元主導地位。而這一現象，在全球貨幣領域來說，具有深遠意義。

要知道，石油美元的誕生正是起源於上世紀70年代時，沙特與美國簽訂的美元結算石油為基礎。進而，才形成了沒有美元就沒有石油的奇怪現象。因此，當沙特開始公開遠離美元資產的時候，似乎預示着一個全新的商品貨幣時代，即後石油美元時代或將來臨。

而對於美國稍早前提出的“NOPEC”（反OPEC法案）計劃，沙特直接回擊，宣稱如果通過此法案，其就會終止石油美元協議，屆時，沙特將以非美元貨幣出售石油，美元是終極選項。

不僅於此，沙特經濟對美元的反擊還體現在其投資和經貿過程中。沙特的王國控股公司(Kingdom Holding)在2月22日至3月22日這一特殊時期投資了三家俄羅斯主要能源企業。緊接着，到了二季度時，沙特經由俄和愛沙尼亞的港口從俄進口了64.7萬噸燃油，而去年同期為32萬噸，也就是說，二季度，沙特翻倍進口俄原油。

全球最大的產油國翻倍採購另一個產油國的原油，這一現象引起了分析師的注意。有跡象表明，沙特存在低價採購俄原油，並轉售美國等西方市場的可能。而事情並沒有到此為止。儘管美國由於通脹高企，多次要求沙特主導的OPEC+(石油輸出國組織+）採取原油增產，試圖通過拉低油價的方式，消減美國國內的通脹壓力。然而上周剛剛結束的OPEC+會議決定從下個月開始將日產量目標減少 200 萬桶。

也就是說，沙特經濟似乎正在背離美國經濟的原油訴求，反而進一步收緊原油市場，這也是對美聯儲和美元亮劍的一個潛在信號。緊接着，10月8日，有消息表明，全球最大的石油公司沙特阿美將11月運往美國的原油官方售價上調 20美分，同時保持其主要市場亞洲的價格與10月基本持平。也就是說，沙特已經正式宣布，石油出口對美國漲價，但對亞洲市場的價格不變。