絕對收藏！全球排名第一的免費開源ERP Odoo 快速入門（一）

2022年10月01日21:09:29 熱門 1737

設置會計信息

安裝完會計與財務(account_accountant)，系統提供了基本的財務數據，如賬簿、科目、稅、付款條件等信息。但是根據每個公司的具體情況，還需要做一些調整。

設置公司信息

路徑為“設置”菜單欄→ “公司”→ “公司”。選中一條信息進入，再點擊“編輯”按鈕。

在這個畫面，可以設置公司的Logo圖片、地址、電話等信息，為了節省篇幅，這裡暫且不設

設置採購和銷售價格表

點擊進入設置→設置→採購訂單，選擇需要的功能，本案例需要使用價格表功能以及產品不同的計量單位功能，選中後點擊“應用”按鈕。

然後進入Purchases→設置→價格表→價格表，可以看到系統已經有一個“默認採購價格表”了。點擊條目可進入頁面看詳細內容。

再進入Purchases→設置→價格表→計價基礎，可以看到有“公開價格”和“成本價格”兩種。點擊“公開價格”進入如下頁面，可以看到該計價基礎的內容。

點擊上圖中紅色方框內的箭頭，可以看“成本價格”的具體內容。

進入Purchases→設置→價格表→價格表版本，可以看到已經有一個“默認採購價格表版本”了。點擊“默認採購價格表版本”一行，可進入頁面進行查看或編輯。

定義/編輯科目信息

安裝完會計與財務模塊後，系統中會自帶科目。這個科目表是我們創建帳套時候選擇的一個最小的科目。我們需要將它修改成符合本案例要求的科目表。本案例需要的會計科目有：應收賬款、應付賬款、在途物資、庫存商品、銀行存款、主營業務收入、主營業務成本這幾個。下面設置這幾個會計科目。路徑為 “會計”菜單欄→ “設置”→ “科目”→ “科目”。

將科目Debtors編輯為“應收賬款”。“應收賬款”在客戶信息中配置，用於客戶發票核準時的借方和銷售收款的貸方，然後點擊保存即可。

同理，將科目中的Creditors，Product sales，Expense，Cost of Goods Sold依次修改為“應付賬款”， “主營業務收入”， “在途物資”， “主營業務成本”。

1） “應付賬款”在供應商信息中配置，用於供應商發票核準時的貸方和採購付款的借方。

2） “主營業務收入”在產品和產品種類中都可以設置，且前者的優先級大於後者。用於客戶發票核準時的貸方。

3） “在途物資”在產品和產品種類中都可以設置，且前者的優先級大於後者。用於入庫時的貸方和核准供應商發票時的借方。

4） “主營業務成本” 在產品和產品種類中都可以設置，且前者的優先級大於後者。用於出庫時的借方。新建科目“庫存商品”。在產品種類中設置，用於入庫的借方和出庫的貸方。

點擊菜單欄中“會計”→ “設置”→ “科目”→ “科目”，在左上有“創建”按鈕。點擊“創建”按鈕，系統會轉到如下頁面。然後輸入相應的信息。確認無誤後，點擊“保存”按鈕即完成創建新科目的操作。

設置客戶和供應商

本案例中，我們需要客戶“東莞市XYZ食品公司”和供應商“健康蜂蜜公司”。在Odoo中，客戶和供應商是同一個設置畫面。新建客戶和供應商的路徑有如下幾種： 1) customer、銷售——銷售——客戶 2) purchase——採購——suppliers 3) 會計——客戶——客戶 4) 會計——供應商——供應商

點擊“創建”按鈕，新建客戶和供應商即可，這邊我們以菜單欄中的“銷售”為例子創建客戶。

在客戶頭信息中錄入客戶的名稱，勾選上方“是一個公司？”選項，錄入地址、聯繫方式等信息。再點擊聯繫人下方的“創建”按鈕，為該客戶創建聯繫人。系統會自動彈出如下窗口，可輸入聯繫人信息。然後點擊下方的“保存並關閉”按鈕，退回到之前的頁面。

點擊“銷售與採購”分頁，可以看到採購價格表信息；以及該夥伴是“客戶”還是 “供應商”。

點擊“會計”分頁，可以看到系統已經默認設置好了“應收科目”和“應付帳”，當然您也可以根據公司實際情況進行更改。做完這些後點擊左上角的“保存”按鈕，客戶就創建好了。再根據創建客戶的方法，可以在路徑：Purchases→採購→Suppliers下面創建供應商。

產品信息配置

Odoo的產品信息主要有：頭信息、一般信息、需求信息、盤點信息、銷售信息和會計信息。產品信息配置的路徑為：銷售→ 產品→ 產品、採購→ 產品→ 產品、倉庫→ 產品→ 產品。

設置產品單位信息

路徑為“銷售”→ “設置”→ “計量單位”，我們需要設置產品信息“革木蜂蜜(400g裝)”。

上圖中，可以看到產品類別為“單件”的計量單位有兩個：打和件。點擊“件”一行，進入詳細頁面查看。可以看到“件”是 “單件”這一單位類別的參考計量單位。返回之前的頁面，點擊“打”一行，查看具體信息。可以看到“打”是大於“件”的產品計量單位，比例為12.000000000048，精度為0.01。也就是說12.00 件=1 打。現在我們得將其改成我們需要的內容，然後點編輯。 “單件”這個單位類別的基本單位是“PCE”，而“箱”是大於“PCE”的，且1箱=50PCE，精度不變。點擊進入“件”的頁面。將計量單位的名稱改為“PCE”，然後點擊 “保存”按鈕保存該更改。

然後點擊進入“打”的頁面，其內容根據下圖進行修改，然後保存。

設置產品信息

新建產品路徑有如下幾種： 1) 銷售→ products→ 產品 2) Purchases→ 產品→ 產品 3) 倉庫→ 產品→ 產品我們進入點擊Purchases → 產品→ 產品中點“創建”按鈕。在產品頭信息中錄入“名稱”，勾選“可銷售”和“可被採購”選項。在信息頁中，錄入產品類型、計量單位和價格等信息。註：各字段的意思，請詳見後文的基礎信息配置指南。

然後點擊進入“需求”頁面，輸入成本價為200；採購計量單位選擇為“箱”。在供應商內點擊“添加一個項目”。

供應商選擇：健康蜂蜜公司。隨後點擊“保存並關閉”，系統會退回之前頁面，點擊“保存”按鈕，保存我們設置的產品信息。接下來需要為該產品設置最小庫存規則。點擊進入菜單欄“ 倉庫”“設置”“Reordering Rules”，點擊“創建”按鈕，創建新規則。界面如下圖。在產品行點擊下拉箭頭選擇產品名稱，系統會自動填充該產品的計量單位；然後將最大數量改為450。點擊左上方的“保存”按鈕，保存該規則。這樣該產品的再定購規則就已經完成了。