BIS行長拉響警鐘：全球金融海嘯即將來臨，誰能力挽狂瀾？

也許大部分人沒有聽聞過詹姆·卡魯阿納（Jaime Caruana），這位前西班牙銀行行長目前是國際清算銀行（BIS）的掌舵人；也很少人明白由58個國家央行聯合部分極具國際影響力的銀行共同組成的銀團BIS在全球“中央計劃”型的金融體系中佔據着何等重要的位置。而這位“世界央行”的負責人在近期發布警示：比起雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉之前，目前全球金融系統在許多方面“更加脆弱”， 究竟發生了什麼？這一次是否能相信BIS力挽狂瀾？

在前不久舉行的BIS第84屆年度報告上，卡魯阿納在談及金融市場時給出不詳的惡兆：“股票市場居高不下與經濟增長嚴重脫節已經讓人無法忽視”。他引用著名經濟學家凱恩斯的話指出:“與你有償付債務能力的時間相比,市場保持非理性狀態所持續的時間更長。”金融市場的行為已經完全脫離經濟現實，在將來的某個時候，一場覆蓋面極廣的市場校正將不期而遇。為何卡魯阿納選擇在這個時候發出這等宣言呢？

債務“節節攀升”，股市“過於亢奮”——金融市場與經濟發展嚴重脫節

英國《每日電訊報》專欄作家安布羅斯·埃文斯-普利特查德(Ambrose Evans-Pritchard) 撰文指出，卡魯阿納非常擔心不斷攀升的債務水平以及過於亢奮的金融市場情緒。他警告稱，當前的全球經濟與2007年一樣容易受到金融危機的衝擊，尤其是在最近幾年負債比率不斷攀升，何況新興市場也被捲入這次“火坑”，更是增加了風險。

這位於2009年就任“世界央行”的行長指出，投資者在貪婪地追逐利潤的過程中完全忽視可貨幣緊縮帶來的風險。“這些市場參與者似乎只考慮到可能結果中非常狹窄的一小部分，他們相信貨幣政策在很長的一段時間內會持續寬鬆，比起央行首腦們願意給出的，他們要求的保證更多。”

卡魯阿納指出，比起2008金融危機時的狀態，全球金融體系在很多方面要比脆弱的多，發達國家負債比率上漲20%，占其生產總值（GDP）的275%。

單以公債來看，據統計，自上次衰退之後，全球政府債務總額增長了40%，而那些“太大而不能倒閉”（即被納入系統性重要金融機構SIFI）的銀行集體得到37%的擴張。而美國國債現今總規模高達17.56萬億美元，十年間增長超過10萬億美元。BIS也承認，全球衍生品泡沫已經增長到至少710萬億美元。（詳見下圖）

Aes:發達經濟體；EMEs:新興市場經濟體

上次危機是大規模的金融失衡並沒有得到解決，相反，變得更加糟糕。後危機時期，G7經濟體公共部門債務的總和上漲近40個百分點，占生產總值的120%——這是發達國家負債佔GDP比率上漲20%背後的一個關鍵因素。

誰將成為救贖者，BIS嗎？

當然不。大多數人並不知道這所謂的“央行中的央行”秘密地操縱着全球貨幣供應。這家未經選舉的銀行總部位於瑞士巴塞爾，並在香港、墨西哥設有分部，不需要納稅，更不受任何國家法律約束。連Wikipedia都承認：“BIS不對任何單一的政府機關負責。”

BIS是根據海牙國際協定於1930年5月成立，最初目的是為了妥善處理第一次世界大戰後德國的戰爭賠款問題，最初的成員國也僅有英國、法國、意大利、德國、比利時、日本6國的中央銀行，以及美國的3家大商業銀行，如今規模已經擴到大58個國家央行，權利超過美國經濟體，各國央行共同將它打造成為新興世界經濟體系的一個關鍵基石。

每隔兩個月，這些央行首腦們都將聚集在巴塞爾舉行“全球經濟會議”，會上做出的每個決定都將影響到地球上的每一個人，但是除去BIS所代表的精英階層，沒有人在這裡有話語權。

1975年，喬治敦大學（Georgetown University）歷史學教授卡羅爾·奎格利（Carroll Quigley）在一篇題為“悲劇和希望”的論文中已經預示BIS將站在全球金融體系的“頂點”。

“金融資本主義強國有另一個深遠的目的，無外乎將建立一個秘密的、由私人掌控的世界財政控制體系，以支配各個國家的政治體制以及世界經濟。該體統是在一個 “封建”的方式運行，所依賴的是世界中央銀行一致行動，這些首腦們通過進行頻繁的私人會議，然後得出秘密協議。位於瑞士巴塞爾的國際清算銀行將是該系統的頂點，這家全球央行共同擁有和控制的私人銀行就是他們的私人公司。 ”

可悲的是，奎格利在四十年前所描繪的全球金融體系如今已經“全面開花”。 每兩個月，世界央行首腦們前往巴塞爾參加“全球經濟會議”，他們所談論的貨幣和經濟遠遠不只是學術討論。

在這個“圓桌會議”上，這些人所代表的國家每年GDP超過51萬億美元，佔全球產出的四分之三。這些央行行長定期居首一堂，為全球經濟“出謀劃策”，但是為何卻不為人知？而一個非民選央行組織為何又能脫離國家政府之外，享有如此巨大權力？這令人深思。

（譯自Zero Hedge）

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