華為，“無限接近”造車！俄媒：中國半導體獨立進展取得突破

目錄：

1、俄媒：中國半導體獨立進展取得突破

2、華為，“無限接近”造車

3、風向突變！拜託客戶下單填充晶圓代工產能？

4、芯片交期總體下降1天，短缺問題略有緩解

5、俄羅斯推出採用自研主控芯片的SSD，速度可達1.5GB/s

6、三星暫停拉貨對韓系PCB廠衝擊大

1、俄媒：中國半導體獨立進展取得突破

據參考消息報道，俄羅斯媒體近日稱，在半導體市場的競爭中，美國無法立刻禁止向中國提供以最先進製程工藝生產的元器件。中國深深植根在這個行業的全球分工和全球供應鏈中。特朗普有過一段不成功的經歷：當時，美國試圖限制美國先進芯片製造商與中國製造商（比如中興通訊）合作，結果卻給美國公司帶來損失和產品銷售問題。

所以，拜登政府的長期目標是把供應鏈轉向美國及其附庸國，逐步把中國排擠出去。

目前，中國電子工業的總體形勢是有利的。中國的半導體相關企業總數達到約35萬家。其中，約34%的相關企業從事批發零售貿易，28%從事研發和技術服務，23%從事信息傳輸、軟件和信息技術服務。近幾年，相關企業年增速在30%以上。

不過，中國製造商存在的一系列問題可能令行業發展面臨困難。其中最主要的問題是：缺乏自主生產的極紫外（EUV）光刻機，一些重要耗材嚴重依賴進口。

據統計，2021年中國大陸半導體製造設備的市場規模近300億美元，半導體材料的市場規模達到119億美元。

這兩個市場都以外國廠商為主，中國半導體設備的總體國產化水平不足15%。在耗材方面，光刻膠（光刻的必要材料）的自給自足水平在5%左右，高級光刻膠完全依賴進口。

現在，這方面的情況正在改善。依靠國家培育自主產業的積極措施，中國企業擴大了設備和材料生產類目。在光刻設備領域，本地製造商佔據了一定的國內市場份額。中國晶瑞電子材料股份有限公司正在測試自己的新型光刻膠，計劃於不久後開始批量生產。

隨着越來越多用於生產芯片的中國產品通過客戶檢驗並獲得訂單，本地半導體設備和材料製造商實現了總體增長。

近年來，中國在完全技術獨立方面（不僅獨立於美國）取得突破。經過多年努力，上海微電子裝備（集團）股份有限公司可能將於不久後推出28納米深紫外（DUV）光刻機。中芯國際已經掌握了生產14納米芯片的FinFET先進技術。

通過發展電子工業，中國的國際市場份額逐步增長。去年，在中國境內生產的價值312億美元的芯片中，本地企業生產了價值123億美元（39.4%）的芯片，佔國內芯片市場（1865億美元）的6.6%。其餘產品來自在中國大陸投產的境外公司：台積電、SK海力士、三星、英特爾、聯華電子等。

據美國集成電路研究公司預測，到2026年，中國本地芯片製造業規模將增至582億美元，約佔全球市場規模（7177億美元）的8%。

目前，中國正在順利解決光刻設備和所有熱門類型芯片的自給自足問題，並接近在半導體產品生產方面實現（當今世界最大限度的）完全技術獨立。（芯頭條）

2、華為，“無限接近”造車

在華為發布會上市

在華為商城預訂

在華為體驗店展車

但“華為不造車”

“華為大法”有多香？關注汽車股票的人大概都有這樣的感受，一家車企一旦有機會和華為產生關聯，股價大概率就會一飛衝天。這使得華為在汽車行業成為一個特殊的存在。

兩年前，由華為創始人任正非簽發的華為EMT決議稱：華為不造整車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車。此後，包括極狐阿爾法S全新HI版、賽力斯華為智選SF5等多款帶有“華為概念”的車型快速獲得市場熱度，但也快速被市場遺忘。

華為此前三番四次聲明不造車，但與汽車製造業的密切交叉卻令人浮想聯翩，甚至有消費者在購買了相關概念車型後“手動”換上華為車標。在這樣的千呼萬喚之下，AITO品牌來了。

7月4日，在華為夏季旗艦新品發布會上，AITO品牌正式推出了旗下第二款產品——豪華智慧大型電動SUV AITO問界M7，全國建議零售價為31.98-37.98萬元。官方稱，問界M7由華為深度賦能，搭載HUAWEI DriveONE純電驅增程平台，帶來6座大空間、AITO零重力座椅和全新升級的HarmonyOS智能座艙。

問界M7的上市發布會不同於其他新車發布，這款車型是在華為夏季旗艦新品發布會上正式上市的。在這款車型發布之前，華為先發布了手機、手錶、隨行WIFI以及全屋智能等多款產品。事實上，問界M5的發布也是這樣一個流程，當時還被質疑“用發布會一半的時間發布一款非華為產品”到底是怎樣的考慮。

所以問界M7雖是金康賽力斯的車型，但無論是上市前華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東在多個場合的反覆提及，還是與華為其他產品一起發布，都給了消費者一種強烈的感覺：這就是華為的車型。“華為主導的佔比太高，而賽力斯，怎麼看都像一個代工廠。”有業內人士坦言。

實際上，在華為不造車的宗旨下，AITO品牌雖然已經無限接近華為的“親兒子”。但無論是問界M7還是此前推出的問界M5，都還不能體現出華為的“火力全開”——華為引以為傲的ADS高階自動駕駛，並沒有出現在這兩款車型的配置上。同時，值得注意的是，上述宣稱華為不造車的文件簽發日期為2020年10月26日，但聲明末尾顯示：“本文從發文之日起生效，有效期為3年”。

圖片來源：微博@余承東

也就是說，未來華為親自下場造車也不是沒有可能。余承東在汽車圈的活躍也很難讓人相信，華為真的無意於造車。真若如此，AITO問界M7還香嗎？

“靈魂賦能”

有關於華為、百度等企業為汽車提供技術支持的討論，業內由來已久。最著名的一次是2021年上汽集團董事長陳虹所言，“上汽很難接受單一供應商提供整體方案。這樣會變成‘他是靈魂，我是軀體’。靈魂一定要掌握在自己手中”。

體量龐大的上汽有底氣說出這番話，但對於其他車企而言，有時候相較於生存危機，靈魂或許不那麼重要。

有了華為的“靈魂”，儘管車市一片慘淡，但AITO問界M7還是取得了開門紅。

“在華為和賽力斯發揮各自優勢共同賦能下，AITO品牌創造了新品牌單車型最快交付破萬的記錄，6月份單月大定破萬再創新高，已經成為成長最快的智能電動汽車品牌。”余承東表示：“隨着問界M7的到來，將有更多人體驗到AITO帶來的全新智慧出行體驗。”

據稱，新車開啟預售之後，AITO APP一度出現宕機，預售4小時訂單即突破2萬台。華為與小康集團合作的上一款車型，問界M5在剛剛過去的6月也完成了7021輛的交付量。

此次推出的AITO問界M7，幾大賣點也相當惹人關注。

圖片來源：AITO

作為大型SUV，空間一定要足。不同於以往一談車內空間必說車長和軸距，問界M7引入“公攤”面積的概念，稱“用更少的‘公攤’把更多空間留給用戶，重新定義六座大空間”。其實現路徑是獨創的六合一增程器動力總成讓乘員艙前向空間得到拓展，使縱向長度達2605mm，空間轉化率達到92.4%。

在智能化方面，手機生態上車是一大亮點。HarmonyOS智能座艙再次進化，新增的超級桌面功能讓手機應用直達問界M7車機，用戶可以通過大屏操作手機應用，軟件界面會根據屏幕自適應，方便利用大屏編輯微信文檔或利用車載攝像頭拍攝手機Vlog。“HarmonyOS智能座艙是全世界最好的智能座艙，沒有之一。”余承東在新品發布會上大讚其智能座艙的產品。不過遺憾的是，華為引以為傲的ADS高階自動駕駛並沒有出現在這款車型的配置上。

這也被一些網友和業內人士解讀為，華為為自己下場造車留下的“殺招”。

儘管問界M7是一款SUV，但官方稱其舒適性比擬MPV。如後排座椅靠背支持六檔至多33度調節，並配備獨立音響、空調出風口、照明燈等配置。業界首個商用的AITO零重力座椅採用零壓感知人體工學設計，打造壓力分布超均勻的座椅靠背坐墊，比平躺的座椅可以更有效緩解身心壓力與疲憊等。

在華為概念加持下，合作夥伴小康集團如今已經坐擁千億市值——截至7月7日收盤，小康股份最新市值已經達到1106億元。這家已經36歲的老牌車企，從未有過如此風光。

在這樣的背景下，失去“靈魂”或許也不是太難接受。

“舊人”之痛？

但是，問界M7的火爆，卻再一次刺痛了賽力斯華為智選SF5的車主。

一年前，因華為概念為賽力斯華為智選SF5買單的車主如今大喊“被拋棄”。“我們SF5的車主只希望能對陳舊的車機進行升級，付費升級也可以接受。”一位SF5車主向中國新聞周刊表示，其25萬元購買的車型僅僅一年之後在二手車市場僅值13萬元。“如果知道SF5這麼快就被華為拋棄，我當初是不會選擇這款車型的。”

2021年4月，SF5剛推出時也曾風光無限。根據彼時信息，SF5開啟預訂後兩日訂單就已突破3000輛。不過根據乘聯會數據，2021年4月至11月，賽力斯SF5銷量分別為129輛、204輛、1097輛、507輛、715輛、1117輛、1926輛、1385輛，共計7080輛。

2021年12月，首款華為“鴻蒙”汽車——“AITO問界M5”正式發布之後，賽力斯SF5就已經走向“事實性停產”。據稱，AITO問界M5發布半個月之後，全國大定訂單就已經超過7000台。這也使得SF5更無存在的意義。

同樣陷入尷尬境地的還有極狐阿爾法S全新HI版。

一年前，這款車型憑藉上海車展前的高精度無人駕駛路試視頻贏得了全網轟動，但量產交付日期卻拖了將近一年。近日，北汽藍谷在回答投資人提問時表示，“極狐阿爾法S全新HI版已上市，目前產品正在陸續交付，相關工作正在按計劃開展”。根據目前信息，這款車型或於7月開啟面向全款及大定用戶的交付，並將於8月率先上線囊括城區、高速、泊車等高階智能駕駛功能。

但這款紅極一時的車型，如今卻沒了熱度。車型量產進度太慢，磨掉了市場的大部分熱情。也讓最先拿到華為紅利的極狐阿爾法S全新HI版，錯過了市場機會。

對比問界M7眼下的烈火烹油繁花似錦，無論是SF5的車主還是其他曾經主打華為概念的車型，難免都有幾分被“打入冷宮”的錯覺。

更進一步？

今年以來，AITO問界已經接連推出兩款車型，對於汽車製造來說，速度已經很快。

華為在汽車圈動作頻頻，讓人不免揣測，汽車業務是否會成為華為業務的下一個支點。根據Omdia發布的數據顯示，華為2021年的手機出貨量已降至3500萬部，較2020年下降81.6%，而其全球市場份額從2020年的15% 下降至2021年的約3%。

智能汽車被視為當前的風口，這從近年來跨界造車的火熱程度不難看出。

2021年，同樣作為手機行業的頭部品牌，雷軍親自領軍小米官宣造車。但造車也有巨大的不確定性，已經有一眾企業家“倒在了自己造的車前”。羅永浩在重新投入創業洪流時，也猶豫過是否選擇造車，但最終他選擇了AR，被眾多網友評論為“躲過一劫”。

在7月7日的一場汽車論壇上，余承東稱，華為在汽車上投入很大，一年花掉十幾億美元，目前也是華為唯一虧損的業務。

但在汽車賽道，華為依然野心勃勃。

發布會上，余承東在產品介紹時提及賽力斯全新鳳凰工廠即將開啟交付，交付後賽力斯兩座工廠的年產能將超過30萬輛。而在今年年初，余承東就曾表示，2022年華為計划到年底，先用一千家店來賣車，假設每個店每個月可以賣30台車，月銷量便能達到3萬，今年華為就可以實現30萬輛的銷售目標。

與此同時，根據首創證券研報，今年市場將迎來多款華為深度合作車型交付，包括問界M5、極狐阿爾法S HI版、問界M7、阿維塔11等，同時，華為hicar車機系統已實現對超過150款車型的支持。

從產品來看，AITO品牌問界M5、問界M7是目前最接近華為“親兒子”的存在，華為造車的邊界也愈發模糊。

在問界M7推出之後，更多的人對於華為是否會親自下場造車津津樂道。畢竟，到明年華為不造車的承諾就即將過期。去年4月，前華為智能駕駛產品線總裁蘇箐曾談到，ADS在新車上的導入周期至少要24個月；一般傳統主機廠在單個車型的平均研發時間為2-3年。從這一周期來看，華為三年不造車的說法或許有更深層次的考量。

但消費者已經迫不及待，電商平台上，摳標換標套裝一應俱全，許多購買華為概念車的消費者已經“手動”換上華為車標。在這樣的眾望所歸之下，華為造車，或許會迎來“黃袍加身”的一天。（中國新聞周刊）

3、風向突變！拜託客戶下單填充晶圓代工產能？

市場研究機構TrendForce調查指出，隨着近期多項周邊零組件展開庫存調節，晶圓代工廠已浮現砍單潮，下半年稼動率正式滑落，又以8英寸晶圓製程節點下滑恐最明顯。預估下半年整體8英寸廠產能利用率將落在90%—95%，有的消費產品偏高的晶圓代工廠可能面臨90%產能利用率的保衛戰。

業界也指出，晶圓代工去年供不應求，客戶必須上門求產能，目前風向改變了，晶圓代工業務需拜託客戶下單填產能了！

半導體業表示，晶圓代工廠今年大部分產能幾乎都跟客戶簽長約，也維持比去年高的價格，並收取一定成數的保證金，簽長約的客戶若砍單，可能要面臨保證金遭沒收的風險。以目前市況而言，包括台積電、聯電、力積電、茂硅、漢磊等晶圓代工廠，第3季都能持續成長，第4季較有挑戰，但全年仍比去年好。

市場調查機構集邦科技今發布最新調查報告，指出晶圓代工廠首波訂單修正來自大尺寸面板驅動IC及整合觸控驅動面板IC，兩者主流製程分別為0.1X微米及55納米。近期砍單潮擴及電源管理IC、影像感測器及部分微控器、系統單晶片，導致晶圓代工廠產能利用率已開始滑落，其中以8英寸晶圓廠產能利用率下滑最明顯。

TrendForce表示，下半年除面板驅動IC需求持續下修，智慧型手機、PC、電視等周邊零組件也着手進行庫存調節，晶圓代工廠客戶端也調整投產計劃，砍單現象同步發生在8英寸及12英寸廠，製程延伸到40/28納米，甚至先進制程7/6納米也難倖免。

TrendForce認為，晶圓代工廠雖仍有服務器、車用、工控等需求支撐，仍難以完全彌補消費性等產品砍單缺口，導致部分8英寸廠產能利用率開始下滑。預估下半年整體8寸廠產能利用率將從上半年滿載，滑落到90%—95%，其中部分以製造消費型應用佔比較高的晶圓代工廠，可能須面臨90%的產能利用率保衛戰; 12寸廠的先進制程7/6納米產能利用率將略微下滑至95%—99%，5/4納米仍維持滿載。

展望2023年，TrendForce認為，在歷經近2年半的芯片缺貨潮後，消費性產品降溫短期內雖使晶圓代工廠稼動率鬆動，但過去苦於晶圓一片難求的其他應用，得以在此時獲得資源重新分配。

TrendForce指出，相關應用如5G智能手機及電動車滲透率逐年增加，5G基站、各國安檢措施自動化等基礎建設、雲端服務的服務器需求等備貨動能，將持續支撐晶圓代工廠稼動率大致維持在逾90%水平。

不過，TrendForce認為，部分以生產消費性產品為主的業者，恐怕面臨稼動率滑落至90%以下情況，此時需仰賴晶圓代工廠自身對產品應用的多元布局及資源分配，以度過全球性高通膨帶來的零組件庫存調節危機。（芯片視界）

4、芯片交期總體下降1天，短缺問題略有緩解

據cnBeta報道，7月7日消息，當地時間周三發布的最新研究顯示，今年6月份全球芯片平均交貨期較5月份下降一天，芯片供應問題略有緩解。市場分析機構海納國際集團(Susquehanna Financial Group)的研究顯示，今年6月份全球芯片平均交貨期為27周，相比之下5月份的芯片平均交貨期為27.1周。

汽車製造商和其他行業已經經歷了長達一年多的芯片短缺問題，這意味着困擾行業的芯片交貨問題略有緩解。

交貨期是指從訂購半導體到交付半導體之間的時間間隔，也是業內關注的主要指標。今年4月份全球芯片平均交貨期也是27周。

海納國際分析師克里斯·羅蘭（Chris Rolland）在周三的一份研究報告中稱：”有一些跡象顯示，供應鏈問題有所緩解，價格上漲放緩，但其他因素仍存在。”

“在我們追蹤的主要公司中，沒有一家公司的芯片交貨期創下歷史新高，這或許是‘交貨期見頂’的另一個跡象。”

海納國際說，主要數據或預測數據顯示，一些主要公司的芯片交貨期連續第二個月出現下降，有些公司的芯片交貨期降幅高達45%。交貨時間縮減最大的芯片種類是微控制器組件、電源管理芯片和存儲芯片。

研究報告稱，現場可編程門陣列(FPGA)的交貨時間“在52周交貨期上限中仍然是最長的，可能是整個生態系統中最受限制的部分”。海納國際補充說，FPGA短缺會影響網絡、光學和電信設備。

芯片供應造成的瓶頸給諸如豐田汽車、蘋果等各行各業公司都帶來了負面影響。由於無法獲得足量芯片來滿足產品需求，這些公司的營收甚至減少幾十億美元。

花旗銀行分析師本周預測，2022年芯片銷量將增長13%。但他們警告稱，由於個人電腦和智能手機市場的低迷，加之全球經濟衰退的預期，風險依舊存在。（芯頭條）

5、俄羅斯推出採用自研主控芯片的SSD，速度可達1.5GB/s

俄羅斯供應商 Kraftway 在 Innoprom 2022 上展示了該公司採用其自研主控芯片K1942VK018的最新的 ASIC v1 和 ASIC v2 SSD。這是一款PCIe 4.0主控。

Kraftway 表示，K1942VK018 是台積電 28nm HPC+ 製造工藝的產品，擁有 8 個內存通道。此外，還支持 ONFI 4.0、軟 LDPC 解碼、RAID、監控和電源管理。據報道，K1942VK018 的功耗在 2 到 4 瓦之間，可為各種 SSD 供電，包括半高/半長 (HHHL) 附加卡、M.2 以及企業和數據中心 SSD 外形尺寸 ( EDSFF) 外形尺寸。

Kraftway ASIC v2 採用 HHHL 演示，可以容納 3D MLC、TLC 和 QLC NAND。該公司已經驗證了鎧俠（原東芝存儲器）、美光和長江存儲（長江存儲技術有限公司）的芯片。此外，ASIC v2 專門使用了由美光和 Kioxia NAND 製成的俄羅斯 GS Nanotech 內存。SSD 採用 PCIe 4.0 x4 接口，容量高達 16TB。順序讀寫性能超過1500MBps，隨機讀寫速度分別超過200000 IOPS和150000 IOPS。在其演示中，ASIC V2 實現了高達 971.32 MBps 和 476.65 MBps 的順序讀寫數據。

另一方面，Kraftway ASIC v1 專註於數據安全功能，可容納 2D 和 3D MLC 或 pMLC NAND。M.2 驅動器僅限於 PCIe 2.0 x4 連接，最大容量為 2TB。供應商分別以 830 MBps 和 680 MBps 的順序讀取和寫入速度對 ASIC v1 進行評級。隨機性能可擴展到 55,000 IOPS 寫入和 65,000 IOPS 讀取。

Kraftway 沒有透露這對新 SSD 的價格。但是，製造商確實確認驅動器已經在 Elbrus（俄羅斯自研微處理器） 驅動的系統中發貨。Kraftway 的目標是在 2023 年開始大規模生產其 SSD 控制器。（EETOP）

6、三星暫停拉貨對韓系PCB廠衝擊大

三星集團日前宣布7月底前將暫停對外採購，包括面板、IC、手機零組件等所有供應商，即日起暫停拉貨、時間到7月底為止，引發市場議論，對此，台灣電路板協會（TPCA）分析指出，依據三星供應鏈名單顯示，三星此次暫停拉貨的舉動對台灣PCB產業衝擊不大。

業界也說，三星暫停拉貨對於韓系PCB廠影響較大，同時影響較大的部分是電視相關光電板，手機部分相對影響有限。

依據三星集團發布2021年版供應鏈清單，相關資訊為完整統計百大供應商名單，入列台灣廠商代表包含2家PCB廠商健鼎（3044）、志超（8213）以及其他非PCB的4家台廠等六家業者，與前一年度相同。

南韓供應商以三星電機、SI FLEX、Daeduck Group等合計家數佔比40%居最大，其次依序為日本、美國企業家數，反映三星集團最依賴南韓本地企業，其次是日本企業22家，多數為化學材料與半導體供應大廠。

TPCA也分析，三星此次暫停拉貨的舉動對台灣PCB產業衝擊不大，但也着實反映品牌大廠對終端市場不樂觀的看法。不過現時為另一家大客戶Apple消費新品的備貨期，各家業者期盼第3季iPhone新機出貨量能可以推升營運表現，也將其視為下半年終端市場的信心風向指標。（經濟日報）

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