超卓航科上市首日漲68% IPO募資9.2億去年營收1.4億

來源：中國經濟網

中國經濟網北京7月1日訊 今日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下簡稱“超卓航科”，688237.SH）在上交所科創板上市。截至收盤報69.50元，漲幅68.40%，振幅45.04%，換手率79.52%，成交額9.33億元，總市值62.27億元。

超卓航科是國內少數掌握冷噴塗增材製造技術併產業化運用在航空器維修再製造領域的企業之一，主要從事定製化增材製造和機載設備維修業務。

本次發行前，李羿含持有超卓航科30.23%股份，李光平持有超卓航科21.02%股份，王春曉持有超卓航科15.10%股份。李光平與王春曉為配偶關係，李羿含為李光平與王春曉之子，三人合計持有超卓航科66.35%股份，為發行人共同控股股東、共同實際控制人。最近三年，超卓航科共同控股股東、共同實際控制人和第一大股東均未發生變化。

本次發行後，李羿含持有超卓航科22.67%股份，李光平持有超卓航科15.77%股份，王春曉持有超卓航科11.33%股份。

上交所科創板上市委員會2022年第6次審議會議於2022年1月26日召開，超卓航科首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求，科創板上市委現場問詢問題為：

請發行人代表結合報告期內研發投入、核心技術來源、核心技術人員構成、對實際控制人李羿含的技術依賴以及主要客戶依賴等情況，進一步說明發行人技術先進性的具體體現、發行人的持續研發能力以及定製化增材製造業務的市場空間，相關信息披露是否充分。請保薦代表人發表明確意見。

超卓航科此次在上交所科創板公開發行2,240.0828萬股，全部為新股，不安排老股轉讓，發行價格為41.27元/股，聯席保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司、中航證券有限公司，其中，海通證券股份有限公司保薦代表人為朱濟賽、陳邦羽，中航證券有限公司保薦代表人為郭衛明、孫捷。

超卓航科本次發行募集資金總額為92,448.22萬元；扣除發行費用（不含稅）後，募集資金凈額為80,857.59萬元；比原計劃多52,939.82萬元。

超卓航科2022年6月28日發布的招股書顯示，公司擬募集資金27,917.77萬元，用於增材製造生產基地項目、鈦合金粉末的冷噴塗工藝開發項目、高性能靶材研發中心建設項目。

超卓航科本次發行費用總額為11,590.63萬元，其中，海通證券股份有限公司、中航證券有限公司獲得保薦及承銷費用9,383.02萬元。

超卓航科本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、公司高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。跟投機構為海通創新證券投資有限公司和航證科創投資有限公司，公司高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃為富誠海富通超卓航科員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃。

海通創新證券投資有限公司獲配股數為96.9227萬股，獲配金額為39,999,998.29元，限售期為24個月；航證科創投資有限公司獲配股數為96.9227萬股，獲配金額為39,999,998.29元，限售期為24個月。

2019年至2021年，超卓航科營業收入分別為5,123.06萬元、12,249.23萬元、14,130.58萬元，凈利潤分別為1,071.28萬元、6,420.64萬元、7,073.11萬元，歸屬於母公司所有者凈利潤分別為1,071.28萬元、6,420.64萬元、7,073.11萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為747.30萬元、5,511.46萬元、6,017.22萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為3,500.19萬元、4,863.12萬元、4,867.19萬元。

2020年、2021年，超卓航科營業收入分別增長139.10%、15.36%，凈利潤分別增長499.34%、10.16%。

2019年至2021年，超卓航科凈現比分別為3.27、0.76、0.69。

2019年至2021年，超卓航科主營業務收入分別為5,056.29萬元、11,131.15萬元、14,036.95萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為7,574.28萬元、10,051.57萬元、11,612.46萬元。

2019年至2021年，超卓航科收現比分別為1.50、0.90、0.83。

2022年1-3月，超卓航科營業收入為4,272.86萬元，同比增長63.87%；凈利潤2,577.11萬元，同比增長67.43%；歸屬於母公司所有者的凈利潤2,577.11萬元，同比增長67.43%；經營活動產生的現金流量凈額2,636.68萬元，同比增加218.03%。

超卓航科上市公告書顯示，基於目前的經營狀況和市場環境，公司預計2022年1-6月可實現營業收入為7,000萬元至8,000萬元，較去年同期增加14.79%至31.19%；預計實現歸屬於母公司所有者的凈利潤為3,800萬元至4,500萬元，較去年同期增加11.73%至32.31%；預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤為2,800萬元至3,300萬元，較去年同期增加6.83%至25.9%。公司預計2022年1-6 月營業收入以及歸屬於母公司所有者的凈利潤都較去年同期有所增長，主要系公司定製化增材製造業務規模增長所致。

超卓航科前述2022年1-6 月財務數據為公司初步預計的結果，不構成公司的盈利預測。

2019年至2021年，超卓航科加權平均凈資產收益率分別為12.20%、36.09%、18.24%，扣非加權平均凈資產收益率分別為8.51%、30.98%、15.52%。