2021年儲能電池全球出貨量增速堪比動力電池 這些巨頭集體發力

摘要：得益於新能源汽車用動力電池大規模生產之後帶動的鋰離子電池成本的快速下降，儲能電池市場需求開始放量。在2021年，全球儲能電池出貨量增速，已基本與動力電池增速持平。

在能源危機持續發酵，能源短缺與價格高企愈演愈烈的大背景下，隨着雙碳目標的推進，向可再生能源轉型需求日益迫切。但由於可再生能源缺乏穩定性與平衡性，儲能電池市場需求正加速釋放。

萬億儲能市場風起雲湧

近年來，頂層規劃、示範項目、獎補細則、安全運行等多個方面，儲能政策密集落地，國家和地方層面政策機制不斷完善。其中，最受關注的當屬今年3月份印發的新型儲能新政。3月21日，國家能源局聯合印發的《“十四五”新型儲能發展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發展。

雖然在新型儲能新政中，並未明確具體裝機目標，但國務院2021年10月印發的《2030年前碳達峰行動方案》以及國家發改委、國家能源局2021年7月發布的《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》均明確提出，2025年新型儲能裝機容量達到30GW以上。

不過，從相關研究機構不斷上調的預測數據來看，“十四五”，新型儲能裝機容量或遠超上述規劃目標。

此外，4月2日，國家能源局、科學技術部發布“十四五”能源領域科技創新規劃提出，引領新能源佔比逐漸提高的新型電力系統建設。先進可再生能源發電及綜合利用、適應大規模高比例可再生能源友好併網的新一代電網、新型大容量儲能、氫能及燃料電池等關鍵技術裝備全面突破，推動電力系統優化配置資源能力進一步提升，提高可再生能源供給保障能力。

在促進深化能源領域體制機制改革創新，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系，促進能源高質量發展和經濟社會發展全面綠色轉型等系列政策的鼓勵與引導下，各地“新能源+儲能”試點示範項目快速推進。就在4月7日，山東省能源局發布了關於2022年度儲能示範項目的公示，25個鋰電池類儲能項目在列，示範規模共計2568MW。

在這樣的背景下，儲能被譽為下一個“萬億風口”。目前，滬深兩市儲能概念股約有170隻。自2021年6月份以來，儲能概念股持續受到市場追捧，累計漲幅長期顯著優於同期滬深300漲幅。

近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布了《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2022年）》。白皮書數據顯示，2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長91.0%。其中，全球汽車動力電池（EV LIB）出貨量為371.0GWh，同比增長134.7%；儲能電池（ESS LIB）出貨量66.3GWh，同比增長132.6%。

可以看到，得益於新能源汽車用動力電池大規模生產之後帶動的鋰離子電池成本的快速下降，儲能電池市場需求開始放量。在2021年，全球儲能電池出貨量增速，已基本與動力電池增速持平。

4月2日，工業和信息化部電子信息司發布的數據顯示，1-2月全國鋰電總產量超過82GWh，其中，儲能電池產量超過9GWh，新能源汽車動力電池裝車量約30GWh。

隨着可再生能源的比重的逐步增加，光伏和風電裝機量的快速增長將帶動儲能電站的大規模發展，伊維經濟研究院研究部總經理/中國電池產業研究院院長吳輝預計，在2025年全球電化學儲能電站的累計裝機規模將達到150GW，到2030年將達550GW。

華創證券預計，“十四五”期間全球儲能裝機年均複合增速40%-50%以上，預計到2025年全球儲能市場空間達5000-7000億元。

光大證券預測，到2025年，我國儲能投資市場空間將達到0.45萬億元；2030年增長到1.30萬億元左右；2020年起至2060年碳中和，儲能投資累計市場空間將達到122萬億元。

各方巨頭集體湧入

公開資料顯示，儲能主要分為機械儲能、電化學儲能、光熱儲能等三大類。其中抽水蓄能是當前最為成熟的儲能技術，能量轉換效率較高，佔到當前中國儲能市場 90%以上的份額。近年來，新型儲能產業發展持續加快。新型儲能是指除抽水蓄能外的新型電儲能技術，包括鋰電池、壓縮空氣、液流、飛輪、鈉電池、儲氫、儲熱等多種方式。目前，在新型儲能中，無論是全球還是國內，鋰離子電池儲能系統在商業領域已佔據主導地位。

據電池網了解，目前儲能電池的參與主體正日趨多元化，今年以來，現有儲能集成商、鋰電企業、傳統能源巨頭等各方布局動作頻頻：

4月6日，比亞迪（002594）在最新投資者關係活動記錄表中表示，公司從幾千瓦小型家用儲能，到百兆瓦、甚至吉瓦級電網儲能解決方案，已在全球實現規模化、商業化應用。此外，比亞迪在去年推出了全新一代電網級儲能產品平台 BYDCube T28，相比上一代風冷集裝箱產品將單位面積能量密度提高了90%，預示着GWh儲能時代已到來。

4月2日，中國石油招標投標網顯示，中國石油連續發布3條儲能相關招標文件，分別是鈉離子電池及儲能裝置開發與應用項目、磷酸鐵鋰電池技術及電池檢測體系開發項目、高功率電化學儲能電池管理系統與能量管理系統開發。

4月2日，炎陵縣舉行新能源項目集中籤約儀式，炎陵縣人民政府分別與中車株洲電力機車研究所有限公司、中國水利水電第十二工程局有限公司簽約引進100MW風電項目和電網側儲能項目。其中，電網側儲能項目投資8億元，將分別在壟溪、水口、霞陽三個鄉鎮設置共120個集裝箱式電池艙，實現電能靈活調節和精確控制，極大地提升區域電網保障能力。

3月30日晚，天能股份（688819）公告，擬以全資子公司浙江新能源作為項目實施主體，在湖州南太湖產業集聚區長興分區新增用地583畝，投資建設年產15GWh儲能及動力鋰電池項目，預計總投資約51.7億元。

3月28日，上海電氣國軒新能源科技有限公司與美國上市公司太平洋綠色技術公司就英國REP1&2儲能項目舉辦線上籤約儀式，宣告項目正式啟動。據悉，英國REP1&2儲能項目位於英國肯特郡里奇伯勒能源園區，分為兩個站點，總容量為100MW/100MWH，電氣國軒作為儲能集成商為該項目提供全套儲能系統解決方案。

3月25日晚，科陸電子（002121）公告，公司於近日與美洲某客戶簽訂了電池儲能系統設備供應合同，公司將向該客戶銷售集裝箱式電池儲能系統合計485MWh。據悉，此項目為南美洲現今最大的電池儲能項目。

3月22日，四川省眉山市彭山區人民政府與中創新航在成都舉行動力電池及儲能系統眉山基地項目簽約儀式，項目計劃總投資約100億元。

3月17日晚，欣旺達（300207）發布公告稱，公司子公司欣旺達電動汽車計劃在什邡市轄區內投資建設“欣旺達什邡動力電池和儲能產業生產基地項目（暫定）”，項目計劃總投入80億元，建設20GWh動力電池及儲能電池生產基地。今年2月，欣旺達投資200億元在山東棗莊開建新基地，規劃佔地1000畝，建築面積約100萬平米，主要建設年產30GWh動力電池、儲能電池及配套生產基地。

3月10日晚間，億緯鋰能（300014）發布公告，子公司億緯動力擬分別在荊門高新區投資建設20GWh方形磷酸鐵鋰電池生產線及輔助設施項目和48GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目，投資項目固定資產投資總額約為126億元。

2月28日，珠海冠宇（688772）發布公告稱，擬在重慶投建高性能新型鋰離子電池項目，項目預計總投資人民幣40億元，將新建6條高性能新型鋰離子電池智能化生產線，形成年產15GWh高性能新型鋰離子電池產能規模，主要為儲能電池，計劃於2022年開工建設，2025年建成投產。

2月17日，LG新能源宣布，公司正式收購日本電氣股份有限公司（NEC）位於美國的儲能系統廠商NEC Energy Solutions（NEC ES）100%股份，並新設法人LG新能源Vertech，進軍儲能系統集成市場。 LG新能源透露，如今全球儲能系統市場不斷擴大，已有越來越多的客戶向電池廠商提出，需要儲能系統集成解決方案。未來公司將自主構建大規模儲能系統，不再受制於電池供應問題，更加及時響應客戶需求。

2月8日，力神電池在安徽省滁州市全椒縣舉辦滁州基地項目開工儀式。力神電池滁州基地項目規劃年產36GWh動力電池和儲能電池，總投資約152億元。

2月8日，高安市人民政府與陽光電源（300274）旗下公司陽光新能源戰略合作簽約儀式在安徽合肥舉行，擬在高安投資超百億元建設年產能10GWh的儲能系統裝備製造基地、2GW+200MW/400MWh的風光儲綠色應用項目以及500MW/500MWh的儲能應用示範項目。

2月6日，中國華能集團有限公司電子商務平台發布的華能儲能電芯採購中標結果公示，廈門海辰新能源科技有限公司成功中標。廈門當地媒體報道稱，海辰新能源開春即斬獲超10億元大單。據悉，該項目採購的儲能電芯為海辰新能源280Ah儲能電芯，總容量2GWh。

1月20日晚間，德賽電池（000049）發布公告，公司擬在長沙市望城經濟技術開發區設立控股子公司，建設“德賽電池儲能電芯項目”，項目計劃固定資產投資75億元，分三期布局20GWh產能的儲能電芯項目總部及研發中心、生產中心。

1月19日，祿豐市與北京百斯德新能源科技有限公司正式簽約碳中和儲能產業基地5GWh磷酸鐵鋰儲能電池生產項目，項目計劃總投資25億元。

結語：受全球各國對可再生能源的目標和承諾以及各類電力市場機遇的推動，儲能產業有望迎來高增長發展新時期。但不可否認的是，政策、資本、投資等熱潮的背後，儲能產業仍面臨技術創新、性能提升、成本紓解、標準體系及認證程序優化、市場機制與商業模式構建等多方面的難題。

例如，除了起火爆炸等安全事故隱患，產能困頓與原材料價格高漲也困擾着儲能產業。日前，因未按照履約考核要求在紅線時間前完成全量交付且交付比例差距較大，中國鐵塔將聯動天翼、億鵬能源兩家公司納入全國級“黑名單”。業內人士猜測，該電池交付違約事件，原材料漲價是主因。由於原材料價格持續不斷上漲，有儲能電池領域上市公司稱，2022年開始將全面提價。這也映照出儲能電池企業“降低生產成本，提高交付效率”壓力大增。

總而言之，風口之上的儲能行業有望迎來“最好的時代”，但高質量發展“道阻且長”。