陝旅集團發行3.58億人民幣高級債券，息票率4.8%

陝旅集團發行3.58億人民幣高級債券，息票率4.8%，東亞銀行(中國)西安分行提供SBLC

久期財經訊，陝西旅遊集團有限公司(Shaanxi Tourism Group Co Ltd，簡稱“陝旅集團”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：陝西旅遊集團有限公司

SBLC提供人：東亞銀行(中國)有限公司(The Bank of East Asia (China) Limited，簡稱“東亞銀行(中國)”)西安分行

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押增信債券

規模：3.58億人民幣

期限：3年期

初始指導價：4.8%

最終指導價：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

發行價格：100

交割日：2023年11月3日

到期日：2026年11月3日

資金用途：用於項目建設

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

控制權變更回售：100%

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：東亞銀行、平證證券香港、鑫元證券、復星國際證券(B&D)

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、日興證券、光大銀行香港分行、興業銀行香港分行、華泰國際、中信證券、民生銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2713117534