賽道股全軍覆滅

今天市場調整比較大，兩市有3900餘家下跌，近期難得的一次調整。

下跌的主要是汽車、風電設備、光伏這些賽股股，房地產今天倒是小刀喇屁股，開了眼。

反正也找不出什麼原因，感覺就是漲多了，人賺錢了，總不能要求別人不準賣吧。

至於接下去怎麼走，我覺得還是要區別一下，主要就是汽車和光伏。

汽車整個板塊的走勢，有點類似2019年推廣ETC時，ETC板塊的走勢，一波幹上去，就一個字：快。

像長安，從低點上來三倍多了，還想幹啥啊？但你要說他就是炒作，我覺得又不完全對，在政策扶持下，今年汽車的行業景氣度確實高，現在無非就是有點透支預期了，下面可能要盤一盤，等等業績。

另外像光伏，產業鏈很長，景氣度很高。缺點就是容易內卷，不光光存在行業利潤分配存在內卷，哪怕在二級市場的走勢，也經常會出現某個環節突然的走強，這時候資金就會向這個環節去集中，對產業鏈其他個股的抽血效應很明顯。比如最近的HJT電池，現在壓根還沒看到大規模量產，業績貢獻率也根本看不到，但總有聰明人死命往裡面懟。

在今天這種行情下，哪怕中報毫無問題的硅料，也一樣跌，這就是亂刀之下難自全。

接下去馬上進入7月中報季，是騾子是馬總要拉出來溜溜，到時候個股走勢會迎來分化的。

像這種單日的漲跌，其實去分析的意義並不大，有漲有跌，這是市場的基本，與其去預測市場的漲跌，不如認真評估下手裡的標的，最近的上漲，是更多來自業績預期的上修，還是消息事件的催化。

最後，也不要幻想啥好處都是你的，既要做賽道股的高彈性，又要做地產、消費這些老白馬，不太現實。就如林黛玉和薛寶釵，各有各自的魅力，做不到全部擁有的。

就說這些，我是拾安！