首選賽道：房地產、豬肉、醫療、熱泵、BIPV、汽車、鈉電池、方向。
房地產：中國最大的風險其實是房地產，因為我們房地產規模太大了，債務槓桿也比較高。這些年貨幣超發的資金差不多都流向了房市，但最近幾年貨幣政策收緊，房住不炒成為鐵律，又恰逢城市化進程見頂，人口紅利消失，執行“三條紅線”後部分房企陷入困境，又出現了一些爛尾樓，若再被全球經濟衰退波及，泡沫很容易破裂。房地產技術形態區間震蕩，均線壓力小，只要一點點資金合力，就會輕鬆形成上升趨勢。最近利好頗多，重點留意。
豬肉，豬周期已經反轉且目前仍處於上行周期早期。隨着去年能繁存欄量的邊際去化，未來一段時間內生豬供給壓力有望逐月改善，需求方面，隨着天氣轉涼、節假日增多等因素，需求呈季節性改善。供弱需強情況下，豬價中樞或將得以持續抬升，目前豬價超預期上漲情況下，豬企頭均盈利與估值空間打開。中長期來看，當前產能增幅有限，對應明年豬價或持續高位。生豬板塊配置價值凸顯。豬肉板塊指數來到前期平台位，多重支撐反彈隨時爆發。重點留意：巨星農牧、傲農生物、牧原股份。
醫療器械：目前很多賣方把增強基層醫院作為政策重點和風向標。近期香港和澳門對旅遊逐步放開，結合銀行貸款是一個政治任務，節前就要讓各地醫院上報貸款需求和明細。醫院需要增強醫療器械。技術形態，醫療器械調整充分，有望開啟新的上升趨勢。
熱泵：歐洲寒冬將至、國內熱泵等取暖設備出口“爆單”。據央視財經報道，歐洲多國即將進入冬季，然而，由於天然氣缺口不斷加劇，歐洲人有的開始囤積煤炭，有的轉而購買能耗更小的家用取暖設備。節能型取暖需求增加，我國相關企業的訂單量出現明顯增長，尤其是空氣源熱泵生產的火熱勢頭從年初一直持續至今。有生產企業表示，上半年出口同比增幅達200%，實際形成收入達200%，在手訂單量增長10倍。在歐洲訂單的加持下國內熱泵的產業化進程將全面加速，相關出口企業有望受益。重點留意：大元泵業，日出東方，萬和電氣。
BIPV，光伏絕大多數分支都漲幅很大，歐美開啟大規模光伏屋頂，會有利於BIPV補漲，重點留意東方日升、拓日新能、清源股份、中來股份；
汽車零部件，汽車是國內第二大產業，長三角在國內汽車產量佔比約22%，汽車工業增加值佔比高達31%，刺激消費，重點看汽車行業。汽車留意前期活躍股，重點留意一體化壓鑄、汽車整車方向。
鈉電池，鈉電池屬於新的技術產品，鋰礦高價會加速鈉電池的發展，鈉電池重點留意： 傳藝科技，維科技術，華陽股份。
機會板塊：食品飲料、半導體芯片、軍工、工業母機、風能、儲能、基建、培育鑽石。
食品飲料，受海天味業消息影響，會類似酒鬼酒當年挖坑；
半導體芯片，最近利空頗多，目前處於一個中長期的下跌趨勢中，留意前低附近支撐，估計有個小反彈後會新低。主要看碳化硅、材料設備類、光刻膠、第三代半導體方向；
軍工，明顯下跌趨勢，迴避；
工業母機，工業母機的投資邏輯，主要是國產替代、高端升級、更新替換的邏輯。（1）國產替代：我國機床國產化程度不高，存在斷供卡脖子、進口依賴度高、出口產品技術含量比較低等問題，推動國產替代大的方向。（2）高端升級：我國製造業都在往高端轉型，需要高端的人才、高端的技術，還有高端的設備。（3）更新替換周期：機床的更新周期大概是十年左右，上一輪的頂點是在2011年左右，現階段國內機床理論上將迎來大量換代周期的窗口。9月，華夏基金、國泰基金兩隻中證機床ETF成功獲得證監會批複，隨着我國首批布局機床行業的ETF基金的落地，工業母機概念股也將被更多投資者關注。技術形態等待震蕩打底後拉升；
風能，風能技術形態短期頭部跡象明顯，剛破位，短期迴避；
儲能，儲能技術形態明顯下跌趨勢，重點留意逆變器核心個股；
基建，新型基礎設施建設，一頭連着擴大內需和改善民生，一頭連着技術創新和產業發展，對於優化投資結構、以高質量供給創造新的需求，具有重要的現實意義。建築企業、建工企業，特別是綠色基建，裝配建築，會是未來一段時間的大主線。主要的政策刺激因素是：發改委表示抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措，適度超前開展基礎設施投資。
東數西算，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。9月底會議國家發改委將會同有關部門，立體化推動“東數西算”工程，重點強化4個協同。一是強化重大工程項目與配套政策的協同。二是強化多種政策工具間的協同。三是強化國家算力樞紐與全國一體化算力網絡體系的協同。四是強化數據中心建設與算力產業發展的協同。東數西算回踩前期平台支撐，調整接近尾聲，即將開啟新的拉升；
個人短期重點留意：豬肉、醫療、房地產、熱泵、BIPV方向。
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