6月23日，《美國汽車新聞》發布了2024年全球汽車零部件配套供應商百強榜。今年的榜單有三個較為明顯的變化。一是上榜的中國企業多了兩家，分別是國軒高科和三花汽零，從而使得上榜的中國企業數量合計達到15家。二是寧德時代晉陞到了第四位，僅次於博世、采埃孚和麥格納這三家傳統國際零部件巨頭。三是隨着2023年全球主要汽車市場強勢復蘇，大多數零部件供應商業績穩中有漲。
不過，值得注意的是，歐美電動汽車需求放緩，給加速轉型的供應商帶來了壓力，而持續的“價格戰”也令主機廠承壓，且壓力已經傳導到供應商身上。
國軒高科與三花汽零上榜
據了解，《美國汽車新聞》自2005年起開始發布全球汽車零部件供應商百強榜，根據供應商提供的上一年在汽車行業配套市場業務的營業收入（銷售額）進行排名。近年來，中國企業數量不斷增加，2020年～2024年依次為：7家、8家、10家、13家、15家。從中可以看出中國零部件企業的業務擴張與進步。
具體來看，今年上榜的15家中國企業依次是：寧德時代（第4名）、延鋒（第15名）、均勝電子（第40名）、北京海納川（第48名）、中信戴卡（第49名）、寧波華翔電子（第70名）、德昌電機（第72名）、國軒高科（第73名）、德賽西威（第74名）、敏實集團（第77名）、諾博汽車系統（第80名）、寧波拓普（第81名）、精誠工科（第87名）、安徽中鼎密封件（第89名）、三花汽零（第100名）。
作為動力電池供應商的國軒高科，與專註新能源汽車熱管理的三花汽零，是今年的新面孔。很顯然，它們的上榜，與中國新能源汽車產業的崛起有很大關係。其中，得到大眾集團入股的國軒高科，近年來在國內及海外市場快速擴張，營收呈現快速增長趨勢，2023年同比增長37%至316億元人民幣，大部分來自於汽車板塊。三花汽零主要從事汽車熱管理系統零部件業務，近年來，我國新能源汽車銷量持續走高，隨着熱管理系統零部件數量的增加，性能和複雜度提高，對相關零部件供應商的需求進一步擴大。
來源：techinsights網站
大多數供應商實現正增長
從營收情況來看，2023年伴隨全球主要汽車市場復蘇，零部件供應商大多數實現了營收的正增長。今年上榜的100家供應商的汽車業務平均營收同比增長了約9%。其中，博世集團仍然是全球最大的汽車零部件供應商，2023年汽車板塊營收接近560億美元，高於上一年的近505億美元。這主要得益於其在傳統燃油車以及電動汽車領域都表現上佳。
同為德國零部件供應商的采埃孚排在第二位，2023年汽車板塊營收接近500億美元，高於上一年的421億美元。“2023年是采埃孚在多個領域做出重大決策的一年。”采埃孚ceo柯皓哲表示。就在這一年，采埃孚決定將乘用車底盤技術事業部和主動安全技術事業部，合併為新的綜合性的底盤解決方案事業部，合併工作已於今年年初完成。被動安全系統事業部的分拆工作也已啟動，未來可能會全部或部分出售，或首次公開募股。此外，采埃孚還與富士康成立了乘用車底盤系統合資公司。
至於北美最大的零部件供應商麥格納，2023年營收為428億美元，同比增長13%；凈利潤則為12億美元，同比暴漲105%。據悉，麥格納的經營業績主要取決於客戶在北美、歐洲和中國的乘用車和輕型卡車生產情況，而這些市場在2023年都實現了產量增長。
得益於全球電動汽車產銷量的增長，為諸多主流車企供應電池的中國寧德時代升至第四位。根據韓國調研機構sne統計，2023年寧德時代動力電池在全球的市佔率達36.8%，連續七年穩居全球榜首。
相比之下，電裝的營收出現同比下滑，也是前10強甚至15強中惟一出現下滑的企業。在其之後，出現下滑的是排在第17位的巴斯夫，第21位的博格華納，第50位的豐田合成等。整體來看，下滑者是少數，大多數企業2023年業績還是比較樂觀的。
來源：automotive news canada網站
“內卷”壓力傳導至供應商
當然，2023年零部件供應商營收普漲的背後，也隱藏着一系列隱憂。歐美電動汽車市場降溫，對那些電動化轉型“用力過猛”的零部件廠商來說並不友好，博格華納就是典型的例子，沒能達成2023年電動化盈虧平衡的承諾。
博世掌門人斯特凡·哈通認為，未來幾十年仍將需要內燃機汽車，而要實現全球所有車輛的電動化，至少需要30到35年的時間。再加上，截至目前，大多數主機廠的電動化業務仍處於虧損狀態，為了降低電動汽車成本，他們選擇削減零部件及物流成本，這為供應商的電動化戰略增添了不確定性。
尤其是進入2024年，價格戰愈演愈烈，內卷加劇，直接衝擊到零部件供應商。在今年4月的入華30周年慶典上，法雷奧中國總裁周松指出，隨着中國汽車產業的巨大變革，“價格戰”由主機廠傳導至上游供應鏈，汽車零部件供應商面臨著巨大的成本壓力。
今年5月，記者參加的一次行業閉門座談會上，一位外資零部件巨頭中國區高管吐槽稱，主機廠都在打價格戰，但犧牲的是創新和產品性能，有時候會碰到一些極端例子，主機廠客戶直接要求降價，“不是5%也不是10%，甚至都不是20%，更高，而且很簡單就是要降，沒有其他任何討價還價的餘地，不降那就面臨著以後新的項目拿不到，非常簡單粗暴”。
同樣在今年5月，福特向其電動汽車零部件供應商發出了一份備忘錄，倡議各供應商提出降低成本的舉措，來共同努力降低整車生產成本，以支持該公司電動汽車業務實現盈利。目前，福特的電動汽車業務持續巨虧。
除了施壓降本外，stellantis集團ceo唐唯實前不久提出，放棄部分零部件供應商，自己生產汽車零部件，以此降低電動化轉型的高昂成本。對於部分供應商來說，這顯然是一個噩耗，意味着訂單將直接消失。
哈通此前在接受外媒採訪時，對未來表達了悲觀的判斷：“未來一至兩年，公司將難以達到預期銷售和利潤目標。2024年將比預期的更加困難，2025年可能也是如此。”而今看來，可能一語成讖。
