【每日收評】全線爆發!銅纜高速連接概念股捲土重來,小紅書概念陷入調整

2025年01月23日07:10:31 財經 9635

財聯社1月20日訊,市場全天沖高回落,創業板指領漲。滬深兩市全天成交額1.18萬億,較上個交易日放量474億。盤面上,熱點快速輪動,個股漲多跌少,全市場超3600隻個股上漲。從板塊來看,ai硬體方向集體大漲,銅連接、pcb等方向領漲,沃爾核材等漲停。大消費股局部活躍,影視、服裝等方向走強,金逸影視等漲停。鋰電池概念股展開反彈,寧德時代漲超5%。下跌方面,小紅書概念股持續調整,遙望科技跌停。截至收盤,滬指漲0.08%,深成指漲0.94%,創業板指漲1.81%。

板塊方面

板塊上,ai硬體方向再度走強,銅高速連接概念股,沃爾核材、華脈科技鑫科材料漲停,瑞可達兆龍互連、神宇股份、勝藍股份、中富電路漲幅居前。

消息面上,英偉達ceo黃仁勛近日表示,我們應該儘可能繼續使用銅技術,在那之後,如果需要,我們可以使用硅光子技術,但我覺得那還需要幾年時間。華鑫證券表示,英偉達正經歷封裝技術的遷移,由此前的cowos-s技術逐步轉換為更新的cowos-l技術,這實際上將需要增加cowos-l產能。該機構認為銅光共進為scale up和scale out同時升級下的產業趨勢。

pcb概念延續強勢,金安國紀5連板,景旺電子、澳弘電子漲停,中富電路、金信諾、三孚新科、鵬鼎控股漲幅居前。

中信證券認為,pcb行業的受益邏輯將在雲端延續,並逐步拓展至終端。雲端來看,ai伺服器、交換機/光模塊pcb市場高速擴張,hdi趨勢明確,封裝基板國產替代空間廣闊,技術、產能領先同時積極適配大客戶協作開發的廠商有望優先受益。終端來看,終端ai應用加速落地下pcb環節有望迎來量價齊增。

從市場的角度來看,近期ai硬體算力方向內部呈現出反覆活躍之勢,上周四cpo午後異動拉升、上周五pcb全線爆發,再到今日銅纜高速連接全天領漲。可見算力硬體概念作為未來產業趨勢邏輯最為明確的方向,始終維持著較高的資金認可度。故在內部各細分的良性輪動下,算力概念整體仍有望延續震蕩向上行情,因此在中期趨勢沒有遭到破壞的前提下,仍可留意核心標的回踩低吸機會。

服飾板塊同樣漲幅居前,匯潔股份、愛慕股份、真愛美家漲停,龍頭股份、日播時尚、揚州金泉、酷特智能、海瀾之家等個股漲幅居前。消息面上,近期國務院辦公廳印發《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》,指出要推動在服裝、箱包、珠寶、美妝、玩具等領域開發聯名款文創產品,打造國貨「潮牌」、「潮品」。

而從市場的角度來看,消費股內部的分歧同樣加劇,此前較為活躍的小紅書、微信小店概念股陷入調整,而服飾、影視等此前相對低位的板塊則於今日走強,本質上而言或可視為消費股內部所進行的高低切輪動,但在經歷修復性補漲後其延續性仍有待進一步觀察。

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個股方面

從個股層面來看,今日高位股的虧錢效應明顯增加,市場高度降至5板。其中小紅書概念股集體調整,獅頭股份、遙望科技、天下秀等個股跌停,來伊份、國旅聯合、線上線下跌超7%。另一方面,機器人概念延續分歧,7連板的金奧博一度跌停,而長盛軸承實現反包20cm漲停。機器人行情演繹至今,若無更多增量資金進場馳援的話,板塊整體想要再度開啟新一輪的主升或仍具難度,但是板塊中個股依舊存在著反覆活躍的機會,所以後續仍應聚焦那些板塊中的前排活口標的。此外,ai算力概念成為今日盤面的領漲核心,像寒武紀、天孚通信、新易盛、沃爾核材等容量標的同樣漲幅居前,這些核心容量可視為算力方向的情緒風向標。整體來看,市場高位股的回調與低位股的補漲並存,顯示出熱點輪動加速的趨勢,故應對上儘可能地規避追高,耐心等待熱點短線分歧回踩時擇機低吸。

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後市分析

今日市場仍以震蕩為主,三大指數最終依舊全線收紅,其中創業板指相對較強漲近2%,目前已彈升至30日線附近,若能將其有效站上,有利於中期趨勢進一步扭轉。不過鑒於目前增量資金較為匱乏,短線依舊可能會經歷一定的震蕩與反覆。在過程中只要不將5日線有效跌破的話,反彈行情便有望延續。但需要注意的是,今日短線情緒與指數端呈現出背離的態勢,若明日情緒短線持續走弱的話,不排除拖累指數的可能。 不過就目前而言,市場的熱點依舊是圍繞在ai、機器人、大消費這三大方向所展開,只要沒有出現集體退潮的情形,仍可遵循其輪動節奏,尋找一定低吸套利的機會。另外需注意的是,隨著業績預告進入密集披露期,對於去年三季度業績存在有疑慮的企業,仍需提防爆雷的風險。

今日短線情緒震蕩回落,不過依舊處於低迷區之上。

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市場要聞聚焦

1、國家人工智慧產業投資基金合夥企業(有限合夥)成立 出資額600.6億元

《科創板日報》20日訊,據天眼查信息顯示,國家人工智慧產業投資基金合夥企業(有限合夥)於1月17日成立,出資額600.6億元。合伙人包括:國智投(上海)私募基金管理有限公司、國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司。

2、國家發改委、國家數據局建立公共數據資源授權運營價格形成機制

財聯社1月20日訊,國家發改委、國家數據局建立公共數據資源授權運營價格形成機制。制定公共數據運營服務費標準,由發展改革部門會同數據管理部門核定運營機構最高准許收入;在最高准許收入範圍內,由授權主體制定各類產品和服務的上限收費標準,並書面報告發展改革部門、數據管理部門;運營機構在不高於上限收費標準的範圍內,確定具體收費標準。授權主體應統籌考慮不同應用場景下各類產品和服務的數據、算力、存儲等資源使用,人力資源投入,以及銷售規模等因素制定上限收費標準。具體可按產品數量、服務次數、服務時間、數據調用量等形式收費。

(財聯社 楓林)

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