文 | 馬上贏情報站
2025年春節即將到來，調味品市場內2024年的群雄逐鹿戲碼也落下帷幕。值此新春即將來臨之際，中國調味品協會大數據信息中心攜手線下零售監測網路馬上贏，以2024年年度視角，對調味品類目整體以及其中重點類目的發展情況進行盤點，以此觀察類目市場發展態勢。
數據說明：所有復盤數據均來自於馬上贏品牌ct。監測網路覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。本文中市場份額的計算及品牌、產品排名如無特殊說明，均以銷售額計。
調味品類目整體概況：
從類目整體情況來看，時間段內，調味品市場整體銷售額同比有所下跌，同比跌幅-2.99%。
從區域維度分析，大部分區域的銷售額同比出現下降。但值得特別關注的是，東北地區的市場數據在一眾負向增長中脫穎而出，銷售額提升達到3.5%。
從業態劃分的角度分析，調味品類目銷售額變動在大業態中整體表現相對較好，但在小業態中下滑較為嚴重。其中大業態的大賣場有輕微的同比增幅，大超市則有-2.33%的同比降幅。相比來說，小業態中的小超市、便利店、食雜店下滑則均超過5%，整體情況更為嚴峻。
基於馬上贏價格指數（wpi），對2024年調味品類目整體的價格走勢進行分析。可以看到，與去年同期相比，類目整體的價格指數穩定在98以上，變動幅度也不大，類目整體價格走勢較為穩定，僅有一月、八月兩個較為短暫的低谷。
重點類目情況分析：
在調味品市場總體分析的基礎上，我們選取了：醬油、中式調味醬、火鍋調料、複合調味料、醬腌菜、食醋、雞精、蚝油、香辛料等15個較有典型性與代表性的類目。以2024年整體市場份額（按銷售額）計算，上述重點類目在調味品中的市場份額合計＞90%。
數據顯示，以銷售額統計，醬油在調味品市場中佔據了21.5%市場份額，位列第一，遠超其餘類目；中式調味醬雖緊隨其後，但市場份額僅有10.4%，約為醬油的二分之一；其餘類目份額均在10%以內，差距相對較小。
從市場份額同比增速來看，鹽和味精則成為了兩個極端。鹽憑藉-20.7%的同比增速領跌，或與2023年曾經發生過的囤積食鹽風波導致當年銷售基數較高相關。而味精13.7%的正增長速度，或與近兩年關於味精不健康的觀點正在消退密切相關。
除此之外，複合調味料、西式調味料的同比正增長態勢也較為亮眼，其餘類目的增速則基本均在2%以內。
從銷售額、銷售件數以及出貨量的同比變化來看各重點類目的走勢，味精是僅有的三個維度數據均快速增長的類目，出貨量同比增速顯著高於銷售額和銷售件數的同比增速，側面說明該類目下產品可能存在「以價換量」以及平均包裝規格擴大的趨勢，憑藉大規格+性價比驅動類目整體的增長。
重點類目cr5企業及top sku情況：
醬油：
醬油市場中，cr5品牌由海天、千禾、廚邦、李錦記以及味達美構成。其中海天佔據超三分之一類目份額。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，海天在醬油市場中的影響力在其佔據前三的top5 sku中也可見一斑，且其旗下三款產品在規格上也各有不同，側面體現其產品矩陣較為豐富。餘下兩款產品分別來自於卡夫亨氏集團和欣和集團，top5 sku中共有60%為規格超過1l的產品。
中式調味醬：
相較於醬油，中式調味醬類目下品牌集中度更低一些，市場份額最高的老乾媽約佔據類目整體四分之一的市場份額。儘管同比來看份額有所下跌，但老乾媽仍然領先於後幾名較多。此外，海天、欣和、仲景與壇壇鄉也均有品牌進入cr5品牌之列，市場份額雖相對較小但同比均有所增長，顯示出一定的市場競爭力和發展潛力。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，中式調味醬市場中的top 5 sku市場份額合計超過20%。其中，老乾媽旗下三款產品便佔據了16%左右的份額，另外兩款產品則歸屬於海天、仲景旗下。此外，三個企業的產品口味也體現出其不同的定位與目標人群，老乾媽憑藉特色的辣椒醬在市場中打下一片江山，海天依賴黃豆醬，仲景則是香菇醬。
火鍋調料：
頤海國際集團的市場份額在份額同比正增長的加持下，其類目第一的位置較為穩固。好人家、草原紅太陽、德庄以及名揚四大企業之間的市場份額差距相對更小一些，其中天味與名揚同比增速均為正，市場份額保持增長。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，從火鍋調料類目top5 sku的企業歸屬來看，頤海國際出現頻率較高。該企業旗下的四款top sku口味各不相同，這也體現出行業龍頭在產品創新與培養上的實力所在。此外，紅九九雖並非頭部企業中的一員，但其牛油火鍋濃縮底料卻憑藉2.96%的市場份額排在第二位，這或許說明中小企業仍有可能通過在單一口味上的深耕培育出大爆品，從而為自身的長遠發展打下基礎。
複合調味料：
相較於前文其他類目，複合調味料類目下cr5品牌所佔市場份額之和明顯更低，側面體現出其品牌集中度相對較低。結合頭部品牌份額的同比變化來看，王守義十三香與天味兩大企業間差距較小但同比走勢相反。cr5品牌中的筷手小廚、南街村以及橋頭三家份額更小，且僅有頤海國際同比正向增長。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，複合調味料市場中top5 sku之間的市場份額分布較為不均勻，除位列第一的產品佔據7.6%份額外，其餘四款產品份額均在1.5%左右。而從各產品所屬企業來看，並非cr5企業的松鮮鮮旗下有一款產品進入top5，松鮮鮮近一兩年在調味品類目中增長顯著，後續發展值得進一步關注。
醬腌菜：
在醬腌菜市場中，烏江榨菜憑藉其在類目的多年深耕市場份額穩居第一位，吉香居、川南兩大企業分別名列第二、第三，緊隨其後的是份額更小的味聚特和廣樂。結合同比數據觀察，在類目整體份額同比微漲的情況下，cr5企業的市場份額卻紛紛有所下跌，或許說明醬腌菜市場中有更多新品牌正在向頭部企業發起衝擊。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，作為類目下佔據市場份額第一的企業，涪陵榨菜旗下共四款產品成為top sku。反倒是老乾媽從中式調味醬市場跨界而來，憑藉一款與眾不同的香辣菜成功闖入top sku。頭部企業雖有較為強大的市場影響力，但整體市場份額集中度並不高，新品黑馬的出現依然極具可能性與想像力。
食醋：
食醋類目下，頭部品牌之間的市場份額差距相對較小，這也就意味著各大企業的排位更容易發生變動。可以看到，cr5品牌中僅有排在第二位的紫林與排在第五位的保寧份額同比增長情況較為樂觀。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，食醋市場中較高的品牌集中度在top5 sku的企業歸屬上也有所體現，其中恆順作為該市場中的企業更是獨攬三款top sku。此外，海天與千禾雖各自僅有一款產品市場份額位列前五，但其產品份額同比來看均有所增長。
雞精：
太太樂在雞精市場中可謂是一家獨大，所佔市場份額在50%左右。國莎、大橋、廚邦以及鮮之惠與之同為cr5品牌之列，份額明顯更低的同時，均有一定程度的同比增長。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，在top5 sku中，雀巢集團旗下四款產品共佔據了接近30%的市場份額，且其中三款為不同規格的太太樂雞精調味料。但需要注意的是，三款產品中兩款產品的市場份額同比下滑。
蚝油：
蚝油類目下的cr5品牌與醬油類目重合度較高。在蚝油市場中，海天所佔份額約四分之三左右，且同比來看仍在增長。李錦記、廚邦、加加與千禾雖然同樣也位列cr5企業，但市場份額比較有限。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，海天蚝油類目中top5 sku均為海天旗下產品，其中上等蚝油以及上等蚝油擠擠瓶兩款不同包裝方式的產品市場份額之和就已經接近40%。
香辛料：
在香辛料市場中，市場份額排在前五位的品牌分別為王守義十三香、味好美、樂暢、肖家香以及鴻興源，五大企業所佔市場份額總計相對較小。同比來看，僅有排在第二、三位的味好美和樂暢份額有所提升。在此情況下，市場份額略高一些的王守義十三香市場地位也並不算穩固，cr5的排序仍在未來有較大的變動可能。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，儘管香辛料類目的品牌集中度並不算高，但top5 sku仍均為cr5企業旗下。其中，共有三款產品為王守義十三香所有，另外兩款則歸屬味好美陣營。另外，該類目下top5 sku中最高也僅有2.06%的市場份額，可見其市場份額整體較為分散。
芝麻香油：
芝麻香油市場格局基本為金龍魚、魯花與崔字牌三足鼎立，但三個品牌的市場份額差異並不大。而雀巢太太樂、中糧福臨門雖同為cr5品牌，但所佔份額較低，市場影響力較為有限。而結合市場份額的同比變動情況觀察，可以看到僅有崔字牌一家發展呈現市場份額同比增長。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，在2024年的top5 sku中，魯花、益海嘉里各佔兩款，崔字牌僅有一款。僅有魯花的一款產品呈現市場份額同比增長，其餘四款均呈現市場份額同比下跌。
料酒：
料酒類目下，大多數市場份額集中於海天、恆順等頭部企業中，尤其是海天佔據了25%左右的市場份額，穩居第一位。此外，cr5品牌中恆順、魯花市場份額呈現同比負增長，其餘企業均走勢向好。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，與該類目的品牌集中度相對應，其top5 sku所佔市場份額也達到了25%左右，顯示出頭部企業在料酒市場中的影響力所在。另外可以關注到，海天的古道、陳釀系列料酒，與其他上榜產品形成了一定的產品差異化，未來發展需要進一步關注。
西式調味醬：
基於市場份額的分布看，卡夫亨氏與好侍兩大西式調味醬行業龍頭市場份額不相上下且同比均有所增長，其間競爭較為激烈。而海天、丘比和味好美三大企業的市場份額相對更小一些，彼此間的差距同樣也較小，在同比均有一定程度下滑的情況下，如何穩固自身市場份額對其而言尤為重要。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，在西式調味醬類目市場份額top5 sku中，好侍旗下兩款均為咖喱類產品，而卡夫亨氏、味好美及海天旗下市場份額位列前五的則是番茄沙司類產品，可見不同企業在該類目內的產品構成有所不同。另一個值得注意的是，五款產品均呈現市場份額同比增長。
食糖：
食糖市場中，cr5品牌份額合計並不算高，類目市場份額分布較為分散。其中甘汁園所佔市場份額超出其他cr5品牌，位居第一；光明集團的玉棠、太古、金怡神與中糧福臨門份額較為相近，差距並不顯著。而從同比變動情況來看，光明集團玉棠與中糧福臨門有一定同比下跌。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，有兩款為光明集團產品，兩款為甘汁園集團產品，餘下的一款屬於太古。其中，從口味上看，紅糖、白糖各有側重，兩糖種佔據了top5 sku。
味精：
在同比增長勢頭最為迅猛的味精類目中，蓮花市場份額佔比超過四分之一，且同比仍然呈現正增長態勢。餘下的太太樂、國莎、紅梅以及梅花四大企業所佔份額均在10%以內。
基於sku銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的top sku，在類目的top5 sku中，蓮花味精200克、400克與100克分別為第一至三位，所佔市場份額也均在5%以上，由此可見蓮花在味精類目中的影響力之大。此外，雀巢太太樂和國莎各佔有一席，但sku的份額同比走勢與企業相同，均不容樂觀。
結論
2024年，調味品在線下零售渠道總體發展放緩。但其中仍然湧現出逆勢增長的品類和品牌，如快速成長的味精、複合調味料等類目，值得持續關注與期待。調味品企業應當順應時代發展，在嚴峻的市場競爭中繼續深刻洞察消費需求，不斷打磨產品，憑藉自身產品特色突圍而出。
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