理財檔案|ETF持續「吸金」 多隻ETF收益超50% !近千隻ETF怎麼選?

2024年10月11日14:22:06 財經 1905

10月15日,首批中證A500ETF基金將集中上市,受到投資者關注。記者留意到,當前股市行情火爆,投資者投資ETF的熱情持續高漲,從9月24日至10月9日,已有近3000億元的資金凈流入ETF基金(非貨幣,下同),寬基ETF成主力。有業內人士指出,在市場波動較大、投資主題相對不明朗的情況下,寬基ETF能夠更好地分散投資風險,且走勢會相對穩健,波動率較小,投資者可以關注滬深300、中證A50等寬基ETF。不過,當前部分ETF存在溢價風險,投資者需做好風險控制。

超70隻ETF收益超50%

在當前股市一片火熱之際,資金借道ETF瘋狂搶籌。Wind數據顯示,9月24日至10月9日,已有近3000億元的資金凈流入ETF基金,ETF基金規模已達到3.5萬億元;從收益來看,同期有73隻ETF基金區間漲幅超50%。值得關注的是,10月15日,首批中證A500ETF基金將上市,百億增量資金正陸續入市。拉長時間來看,自9月24日以來,已有超千億元的資金凈流入寬基ETF,其中華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF等凈流入金額均在百億元以上。從投資者關心的收益來看,Choice數據顯示,自9月24日以來,165隻ETF收益超50%,其中金融科技ETF、創業板50ETF、科創晶元ETF等漲幅居前。

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對於ETF持續「吸金」的現象,易方達基金指數研究部總經理龐亞平分析,一方面,權益市場的貝塔屬性在增強,從行業到風格,板塊內個股共振上漲或下跌的情況越來越多;另一方面,具備工具屬性的ETF越來越被投資者認可,並在投資組合中被使用。「在市場波動的背景下,行業主題交易難度上升,投資者更重視持有體驗和資產配置,寬基、跨境、紅利策略等產品貢獻了ETF規模的主要增量。」龐亞平說。

【投資建議】可關注滬深300、中證A50等寬基ETF

Choice數據顯示,目前全市場有近千隻ETF,投資者該如何選擇呢?龐亞平建議,投資者可以關注滬深300指數、中證A50指數等核心資產的投資價值。

「對投資板塊沒有什麼頭緒的投資者可以選擇上證50指數、滬深300指數、中證800指數這些寬基產品,這些指數基金的優點是在大盤上漲的時候肯定會收益,但缺點可能是缺乏銳度。」晨星(中國)基金研究中心高級分析師李一鳴說,如果投資者看好成長股或者具體某些板塊的機會,可以去選擇創業板指數基金、科創指數基金,以及選擇各種行業指數基金,這些基金相比寬基來說就更具備攻擊性。

在選擇同類型ETF時,李一鳴建議,投資者要看基金的跟蹤誤差、費率和成交量,優先選擇跟蹤誤差比較小和費率比較低,以及成交量比較高的產品,這樣的基金能夠比較好地把握到指數的收益,同時較高的流動性也讓投資者在二級市場買賣的時候能夠買到足夠的量。

【提醒】ETF存在溢價風險 行業ETF行情難把握

「市場在短短一周左右大幅飆升,從短期交易角度來說可能存在有投資者急著獲利了結、或者是回本賣出的情況,因此不排除短期會有調整出現。而且有些ETF因為投資者的買入,出現了明顯的溢價。」李一鳴提醒,對於在溢價之上買入的投資者,如果溢價消失,這部分溢價就會變成投資者的虧損了。投資者在進行ETF投資時,應保持審慎態度,合理配置資產,做好風險控制。

天相投顧基金評價中心提到,交易主題行情非一般投資者的能力範圍,市場上出現熱門行情時,交易標的估值通常相對較貴,待熱點切換後產品則面臨長時間的下跌調整,不建議一般投資者參與此類交易,可考慮持有寬基ETF。

購買ETF需開立股票賬戶 聯接基金有一定跟蹤誤差

如何購買ETF呢?投資者購買ETF,需先在證券公司開立股票賬戶,像買賣股票那樣買賣ETF,1手(100份)起購;若沒有股票賬戶,投資者可以在銀行、證券公司,以及支付寶、天天基金等第三方銷售機構的APP上,購買ETF聯接基金,ETF聯接基金主要以ETF基金為投資對象,投資於目標ETF的比例不低於基金凈資產的90%,還須預留不少於5%的高流動性資產(現金、到期日在一年以內的政府債券等)以應對贖回。不過,與ETF相比,ETF聯接基金跟蹤指數的緊密程度可能不及ETF、資金使用效率低以及費用略高等。

文/廣州日報新花城記者 王楚涵

圖/廣州日報新花城記者 王楚涵

廣州日報新花城編輯:龍嘉麗

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