A股復盤|大資金尾盤突襲！科創50收紅，機構：A股轉機或在8月

7月30日，三大指數午後窄幅震蕩集體收跌，截至收盤，滬指跌0.43%，深證成指跌0.54%，創業板指跌0.29%，上證收益指數跌0.42%。兩市超3300股上漲，全天成交5995億元，較上一日放量成交135億元。值得注意的是，今日午後大盤迴升，科創50收紅。

消息面上，政治局召開會議，其中提到，要大力推進高水平科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，推動傳統產業轉型升級。要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道。

興業證券認為類似4月下旬，後續風險偏好將進入從過度悲觀的狀態緩慢爬升、修復的窗口，轉機或在8月。

盤面上看，短線題材逆勢活躍，上海本地股午後強勢爆發，市北高新、上海貝嶺等多股漲停；地產股午後異動，亞通股份等股漲停；商業航天、時空大數據概念表現活躍，騰達科技走出7連板；智能交通題材熱度延續，龍頭大眾交通7月累漲超260%；家電、油氣、煤炭等紅利資產繼續調整，上證50指數跌0.56%走出7連陰，白酒股延續弱勢。

此外，據中證報，包括大眾交通、騰達科技、國中水務在內的多隻高標股(多次漲停或前期被資金抱團炒作的人氣標的)成為這兩天惹眼的「靚仔」。這些高標股持續走強，也是市場熱點輪動到其所屬的商業航空、智能網約車、消費電子等板塊的重要信號。

值得注意的是，多隻滬深300etf午後放量，華泰柏瑞滬深300etf(510300)成交達34億元，嘉實滬深300etf(159919)及易方達滬深300etf(510310)成交超10億元，成交量均高於前一個交易日。

主力資金方面，資金青睞半導體、地產開發、醫療服務等行業；資金出逃乘用車、電力、白酒等行業。

解密漲停板

上海本地股

解讀：消息面上，上海市人民政府辦公廳發布《關於進一步推動上海創業投資高質量發展的若干意見》。

商業航天概念

解讀：消息面上，「千帆星座」首批組網衛星發射儀式將於8月5日在太原舉行。國泰君安研報稱，政策支持有望推動商業航天快速發展，參考spacex估值2100億美元，國內市場規模有望達萬億級。

無人駕駛概念

解讀：民生證券認為，robotaxi商業化大幕開啟，智能駕駛奇點已至。海外特斯拉引領產業化進程，國內政策端、供給端、需求端迎來三重拐點向上。

連板股

a股三大指數午後窄幅震蕩集體收跌，總體上個股漲多跌少，兩市有82股漲停。連板股方面，旗天科技、國中水務、中電電機等股表現亮眼。

機構看後市

興業證券：8月市場或迎來轉機

行至當前，市場風險偏好已到了一個過度悲觀的狀態。往後看，興業證券認為類似4月下旬，後續風險偏好將進入從過度悲觀的狀態緩慢爬升、修復的窗口，轉機或在8月。市場風格也將從防禦狀態向高景氣、高roe方向擴散。但我們更要強調的是，這種擴散是有限度的，是在高勝率投資的時代背景下、大盤龍頭的beta中的擴散，並不支持市場回到小微盤、主題炒作的風格。看多核心資產：風險偏好溫和修復+資金統一戰線強化。

華泰證券：把握運營商、ai、新質生產力投資機會

華泰證券表示，展望2h24，建議關註：1)「一體」之電信運營：運營商行業利潤及現金流向好，投資者回報持續提升；2)「兩翼」之ai算力：國內外光模塊需求高增有望進一步兌現，以及ai乙太網交換機、液冷有望開啟放量元年；3)「兩翼」之新質生產力：關注衛星互聯網、低空經濟、車路雲等新興產業方向。

天風證券：下半年汽車行業需求有望回暖，板塊行情或將逐步樂觀

天風證券研報指出，政府加大設備更新和消費品以舊換新政策支持力度；政策拉動效果顯現，全年需求有望得到較強支持，以舊換新需求呈現加速趨勢；政策端&供給端發力，下半年汽車行業需求有望回暖，板塊行情或將逐步樂觀。投資建議：重點看好奇瑞產業鏈；賽道維度看好輕量化、線控底盤、車燈、座艙。